Увеличение количества предлагаемых акций.
Leonardo SpA («Леонардо») объявила сегодня цену публичного размещения в Соединенных Штатах компанией Leonardo US Holding, LLC («Продающий акционер»), контролируемой Леонардо, миноритарной доли, равной 18.000.000 17,75 6,9 обыкновенных акций Leonardo. DRS, Inc. («DRS») по цене размещения $30 за акцию, что составляет примерно 2.700.000% находящихся в обращении обыкновенных акций DRS. Продающий акционер предоставил банкам-андеррайтерам XNUMX-дневный опцион на покупку дополнительных XNUMX XNUMX XNUMX обыкновенных акций DRS у Продающего акционера. Все акции, участвующие в предложении, продаются Продающим акционером. DRS не получит никаких доходов от размещения.
«Эта сделка позволяет нам повысить финансовую гибкость и сосредоточиться на инвестициях и приобретениях, которые создают ценность для Леонардо, сохраняя при этом прочную финансовую структуру». заявил Роберто Чинголани, генеральный директор и генеральный директор Leonardo: «Эта операция позволяет нам продолжать консолидировать Leonardo DRS и поддерживать значительное промышленное и коммерческое присутствие в Соединенных Штатах, крупнейшем оборонном рынке в мире».
Ожидается, что размещение завершится 21 ноября 2023 г. при соблюдении обычных условий закрытия. Ожидается, что после завершения предложения Продающий акционер будет владеть примерно 73,3% выпущенных и находящихся в обращении обыкновенных акций DRS (приблизительно 72,3%, если опцион на покупку дополнительных акций банками-подписчиками будет полностью реализован).
Morgan Stanley, BofA Securities и JP Morgan выступают в качестве совместных управляющих по предлагаемому размещению. Baird, Goldman Sachs & Co. LLC и Trust выступают совместными букраннерами предлагаемого размещения. Компания CJS Securities выступает со-менеджером размещения.
Предлагаемые обыкновенные акции предлагаются в соответствии с заявлением о регистрации на полке по форме S-3, вступающим в силу автоматически, поданным DRS в Комиссию по ценным бумагам и биржам («SEC») 15 ноября 2023 года. Предложение осуществляется. исключительно через проспект DRS, который является неотъемлемой частью заявления о регистрации, и дополнительный документ к настоящему проспекту. Копии проспекта и дополнения к проспекту, относящегося к предложению, можно получить по запросу, связавшись с: Morgan Stanley & Co. LLC, Внимание: Отдел проспектов, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, New York 10014; BofA Securities, Inc., Внимание: Отдел проспектов, NC1-022-02-25, 201 North Tyron Street, 3-й этаж, Шарлотта, Северная Каролина, 28255-0001, или по электронной почте dg.prospectus_requests@bofa.com; или JP Morgan Securities LLC, Внимание: через Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, New York 11717, или по телефону: 866-803-9204, или по электронной почте:spectus-eq_fi@jpmorganchase.com.
Настоящий пресс-релиз не представляет собой предложение о продаже или приглашение к предложению о покупке каких-либо ценных бумаг, а также не должно осуществляться какое-либо предложение или продажа ценных бумаг в каком-либо штате или юрисдикции, в которых такое предложение, предложение или продажа были бы незаконными до регистрация или квалификация в соответствии с законодательством о ценных бумагах такого штата или юрисдикции.
Исключение ответственности
Настоящий пресс-релиз содержит заявления, которые представляют собой «заявления прогнозного характера», в том числе в отношении предлагаемого публичного размещения акций. Заявления прогнозного характера регулируются многочисленными условиями, многие из которых находятся вне контроля Leonardo и Leonardo DRS. Ни Leonardo, ни Leonardo DRS не берут на себя обязательств по обновлению этих заявлений в случае внесения изменений или изменений после даты настоящего пресс-релиза, за исключением случаев, предусмотренных законом.
В любом государстве-члене Европейской экономической зоны («ЕЭЗ») настоящий пресс-релиз адресован исключительно лицам, которые в этом государстве-члене являются «квалифицированными инвесторами» по смыслу статьи 2(e) Регламента (ЕС) 2017/. 1129 («Квалифицированные инвесторы»). В Соединенном Королевстве настоящий пресс-релиз адресован только лицам, которые: (A) (i) являются «профессионалами в области инвестиций» по смыслу раздела 19(5) Приказа 2005 года Закона о финансовых услугах и рынках (финансовое продвижение) ( «Приказ») и/или (ii) подпадают под действие статьи 49(2) от (a) до (d) Приказа; и (B) являются «квалифицированными инвесторами» в значении статьи 2(e) Регламента (ЕС) 2017/1129 как части национального законодательства в соответствии с Законом о выходе из Европейского Союза 2018 года (все такие лица в совокупности именуются «Соответствующие лица »). Настоящий пресс-релиз не может использоваться или на него полагаться (i) в Соединенном Королевстве лицами, не являющимися соответствующими лицами, и (ii) в любом государстве-члене ЕЭЗ лицами, не являющимися квалифицированными инвесторами. Любые инвестиции или инвестиционная деятельность, к которым относится настоящий пресс-релиз, доступны только: (i) в Соединенном Королевстве Соответствующим лицам; и (ii) в любом государстве-члене ЕЭЗ – Квалифицированным инвесторам и будет осуществляться только с такими лицами.
Настоящее объявление не представляет собой предложение финансовых инструментов населению Италии. Акции не будут зарегистрированы в Национальной комиссии компаний и фондовой биржи («CONSOB») в соответствии с итальянским законодательством о ценных бумагах, и, следовательно, никакие акции не могут предлагаться, продаваться или доставляться, а также не могут распространяться копии проспекта эмиссии. другой документ, относящийся к акциям в Итальянской Республике, за исключением: (i) квалифицированных инвесторов, как это определено в статье 2, буква e) Регламента (ЕС) 2017/1129 («Регламент о проспекте эмиссии») в соответствии со статьей 1, абзац четвертый буквы а) Положения о проспекте эмиссии; или (ii) при других обстоятельствах, которые исключаются из правил о публичных предложениях в соответствии со статьей 1 Положения о проспекте эмиссии. Любое предложение, продажа или доставка акций или распространение копий проспекта, дополнительного проспекта и любого другого документа, касающегося акций в Итальянской Республике, должно соответствовать применимым итальянским законам и правилам.
Никакая информация, содержащаяся на нашем или любом другом веб-сайте или доступная через него, не является частью настоящего пресс-релиза. Все адреса веб-сайтов предназначены только для неактивных текстовых ссылок.
Подписывайтесь на нашу новостную рассылку!