Леонардо объявляет, что его дочерняя компания Leonardo US Holding, Inc. (далее «Компания») объявила сегодня публичные заявки («Сделки») на общую номинальную сумму в $ 200 млн. («Максимальная крыша» «Облигации 7.375% Guaranteed Notes Two 2039» («2039 Bonds») и их облигации «6.250% Guaranteed Notes Two 2040» в обращении («2040 Bonds») и вместе с Облигации 2039 («Облигации» и «Транш»), обеспеченные Leonardo SpA («Гарант») и полное погашение их облигаций «6.25% Гарантированные примечания два 2019» («Облигации») 2019 ") (« Выкуп »), номинальная стоимость которого в обращении составляет $ 434.188.000. Условия Конкурсных предложений описаны в Документе на покупку («Предложение по предложению»), которое датируется сегодня. Термины, не определенные в этом объявлении, будут иметь значение, присвоенное им в Приложении о покупке.
Предложения и погашения заключаются в снижении валовых долговых и долговых обязательств путем уменьшения номинальной суммы непогашенных облигаций, выпущенных Компанией.
предложения
Заявки регулируются условиями, описанными в Заявке на покупку. Крайний срок для присоединения к Конкурсным предложениям истекает в 23 59, Нью-Йорк, 13 Декабрь 2017, если он не расширен (такая дата и время, как в конечном итоге, определяются как «Окончательный срок»). Заявки на покупку могут быть сняты 17 00, 29, Нью-Йорк, 2017 ноябрь XNUMX, но не позднее этого времени, если не указано иное.