Леонардо и его дочерняя компания Leonardo US Holding, Inc. (далее «Компания») объявляют об итогах принятых компанией предложений о поглощении («Предложения») в отношении облигаций «7.375% Guaranteed Notes two 2039» ( «Облигации 2039») и выпущенные «6.250% Гарантированные ноты», две облигации 2040 («Облигации 2040» и вместе с Облигациями 2039 - «Облигации предложения», каждая из которых - «Серия»), выпущенная Компании и гарантированы Леонардо СпА («Гарант»). Условия Предложения описаны в открытом тендерном документе («Предложение предложения») 15 Ноябрь 2017, при условии увеличения максимальной крыши Предложения, как описано ниже. Условия, не определенные в этом объявлении, имеют значение, присвоенное им (на английском языке) в Приложении о покупке.
Согласно информации, предоставленной DF King & Co., Inc., информационным и тендерным агентом предложений, векселя общей номинальной стоимостью 511.417.000 2039 182.015.000 долларов США были правильно выставлены на торги до или не позднее Досрочного срока действия предложения и не были сняты. Сумма включает совокупную номинальную стоимость Облигаций 2040 в размере 329.402.000 200 300 долларов и совокупную номинальную стоимость Облигаций 106.126.000 в размере 2039 193.874.000 2040 долларов. Компания внесла поправки в условия Предложений, чтобы увеличить совокупную максимальную номинальную сумму Облигаций, которые она предлагает приобрести («Ограничение предложения»), с 57,5317 миллионов долларов США до XNUMX миллионов долларов США. Поскольку Максимальный предел предложения был превышен, с учетом поправок, обе серии Облигаций будут пропорционально уменьшены на равной основе, как описано в Тендерном предложении, и, следовательно, общая номинальная сумма в XNUMX XNUMX XNUMX долларов будет принята для Облигаций. XNUMX г. и совокупная номинальная сумма XNUMX XNUMX XNUMX долл. США для Облигаций XNUMX г. Понижающий коэффициент для каждой серии составляет приблизительно XNUMX%.
В соответствии с предложениями срок снятия облигаций, уже учтенных, истек в 17: 00, Нью-Йорк, 29 Ноябрь 2017. Следовательно, облигации, вносимые в соответствие, больше не могут быть отозваны. Истечение предложений запланировано на 23: 59, Нью-Йорк, 13 Декабрь 2017. Поскольку максимальная крыша предложения с внесенными в него поправками достигнута, Компания не намерена принимать на покупку Облигации, принятые взамен после досрочного расторжения Оферты.
Ожидается, что дата досрочного погашения для Облигаций, действительно принятая Офертом в течение периода досрочного предложения и принятая для покупки Компанией, будет 4 2017 декабрь. Плата за Облигации, которые были приняты и приняты Обществом, включает в себя выплату начисленных процентов, еще не оплаченных последней датой выплаты процентов до (но исключая) Дату досрочного погашения.
Леонардо, в соответствии со своей дисциплинированной финансовой стратегией и в целях оптимизации структуры капитала американской дочерней компании, воспользовался особенно благоприятным рыночным моментом для дальнейшего снижения уровня задолженности и, следовательно, финансовых сборов, подлежащих выплате по остаточной задолженности за эти годы. впереди. Чистая приведенная стоимость (NPV) транзакции составляет ок. $ 195 миллионов.
Успех операции подтверждает интерес рынка к Леонардо.