Министерство экономики и финансов сообщает подробности выпуска нового 10-летнего BTP, срок действия которого истекает 1 декабря 2030 года, а годовой купон составляет 1,65%.
Около 490 инвесторов приняли участие в операции на общую сумму около 108 миллиардов евро, что представляет собой абсолютный рекорд спроса на одну ценную бумагу, выпущенную через профсоюз. Наибольшая доля размещения была обеспечена управляющими фондами (38,7%), а банки - 35,6%. Инвесторы с долгосрочным инвестиционным горизонтом приобрели 19,7% выпуска (в частности, 15,1% были направлены в пенсионные фонды и страховые компании, а 4,6% было выделено центральным банкам и учреждениям правительственный). 5,5% от общей суммы было выделено хедж-фондам. В выпуске приняли участие нефинансовые корпорации с остаточной долей 0,5%.
Географическое распределение ценной бумаги было чрезвычайно диверсифицированным с участием, в котором приняли участие около 40 стран: иностранные инвесторы получили около трех четвертей выпуска (76%), в то время как местные инвесторы подписались на 24%. Среди иностранных инвесторов наиболее значительную долю размещения, равную 71,3%, подписали европейские инвесторы, в частности из Великобритании (23%), Германии, Австрии и Швейцарии (14,4%), полуострова. Иберийский (11,1%), Франция (7,4%), Скандинавские страны (7%), Бенилюкс (3,5%), страны Центральной и Восточной Европы (3,1%) и другие европейские страны (1,8 , 4,7%). Оставшаяся доля выпуска, равная 3,3%, была размещена за пределами Европы, в частности в США (1,1%), Азии (0,3%) и на Ближнем Востоке (XNUMX, XNUMX%).
Размещение было осуществлено путем создания синдиката, состоящего из BNP Paribas, Citigroup Global Markets Ltd, HSBC France, Monte dei Paschi di Siena Capital Services Banca per le Imprese SpA, NatWest Markets PLC и UniCredit SpA, которые участвовали в качестве ведущих. менеджер, в то время как все другие специалисты по государственным облигациям исполняли роль совместного руководителя операции.