Спрос превышает 155 миллиардов. Большое участие иностранных инвесторов
В Минэкономики и финансов сообщают подробности синдицированного размещения новых 7-летних БТП и возобновления работы 30-летних БТП.
Общая сумма, выпущенная 9 января, составила 15 миллиардов евро, а спрос превысил 155 миллиардов, из которых примерно 75 миллиардов на новые 7-летние облигации и более 80 миллиардов на 30-летние облигации.
Более 270 инвесторов приняли участие в синдикате 7-летних BTP, срок действия которых истекает 15 февраля 2031 года, а около 385 приняли участие в повторном открытии выпускаемых в настоящее время 30-летних BTP, срок действия которых истекает 1 октября 2053 года.
Управляющие фондами подписались на 42,4% 30-летних облигаций BTP, тогда как по 7-летним облигациям их участие составило 39,2%. Банки подписались на 31,4% 7-летних облигаций и примерно 34% 30-летних облигаций.
При открытии 30-летних БТП центральные банки и государственные учреждения совместно с пенсионными фондами и страховыми компаниями приобрели 14,8% выпуска, тогда как по 7-летним облигациям доля этих инвесторов была равна 26,8%. В частности, доля пенсионных и страховых фондов составила 8% по 30-летним облигациям и 2,8% по новым 7-летним облигациям, при этом 6,8% было выкуплено центральными банками по 30-летним облигациям и 24% по новым 7-летним облигациям. новый 4,3 лет. Хедж-фондам было выделено примерно 30% на 2,4-летние облигации и 7% на XNUMX-летние облигации.
В двух размещениях приняло чрезвычайно разнообразное участие (около 40 стран) и большой интерес со стороны иностранных инвесторов. Фактически доля, выделенная последним, составила 80,7% для 7-летней облигации и 76,6% для 30-летней облигации. Среди них особое значение имела доля, на которую подписались инвесторы из Великобритании (13,3% по 7-летним облигациям и 15,7% по 30-летним облигациям). Остальная часть размещения была распределена в основном по континентальной Европе (36,3% по 7-летним облигациям и 43,6% по 30-летним облигациям), при этом наиболее значительные доли достались французским инвесторам (10,6% соответственно, 7,9% и 6,8%). ), поступающих из Германии, Австрии и Швейцарии (5,7% и 6% соответственно), а также с Пиренейского полуострова (11,3% и 7,3% соответственно). В скандинавских странах было выделено 11,2% и 1,7% соответственно, а абоненты Бенилюкса приобрели 0,8% и 3,1% соответственно. На остальную часть размещения подписались другие европейские страны, в том числе Греция (7% на 5,6 лет и 30% на XNUMX лет).
Доля, выделенная североамериканским инвесторам, составила 15,4% и 15,8% по 7- и 30-летним облигациям соответственно. Участие азиатских инвесторов составило 15,5% для 7-летних облигаций и незначительное для более долгосрочных облигаций.
Размещение было осуществлено путем создания синдиката, состоящего из пяти ведущих менеджеров: Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A, Crédit Agricole Corp. Inv. Bank, Deutsche Bank A.G., Goldman Sachs Bank Europe SE и J.P. Morgan SE, а все остальные специалисты по государственным облигациям выступали в качестве соруководителей операции.
Подписывайтесь на нашу новостную рассылку!