Leonardo uzavrel dohodu so spoločnosťou Square Lux Holding II S.à rl, spoločnosťou kontrolovanou fondmi, ktorým pomáha Kohlberg Kravis & Roberts & Co. LP, o nadobudnutí 25,1% podielu v spoločnosti HENSOLDT AG („HENSOLDT“) za cenu približne 606 miliónov EUR alebo 23 EUR na akciu. HENSOLDT je popredná nemecká spoločnosť v oblasti senzorov pre obranné a bezpečnostné aplikácie so stále sa rozširujúcim portfóliom v oblasti kybernetickej bezpečnosti, správy údajov a robotiky. Po dokončení transakcie sa Leonardo stane hlavným akcionárom spoločnosti HENSOLDT spolu s Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW), z ktorej 80% vlastní Spolková republika Nemecko. KfW súhlasila s nadobudnutím 25,1% podielu v spoločnosti HENSOLDT v marci 2021.
„Sme nadšení z investícií do spoločnosti HENSOLDT ako katalyzátora na vytvorenie užšieho partnerstva, ktoré ďalej posilní ich príslušné pozície na očakávanom trhu s obrannou elektronikou. Veríme, že tento krok vytvorí hodnotu pre našich akcionárov spojením komplementárnych síl, ktoré budú slúžiť viac zákazníkom a partnerom s riešeniami, ktoré potrebujú, pri zachovaní národných technológií a schopností. Táto investícia tiež odráža dlhodobú víziu týkajúcu sa dôležitosti budovania spolupráce v európskom leteckom a obrannom priemysle a odhodlanie Leonarda aktívne sa podieľať na jeho vývoji, “komentoval Alessandro Profumo, výkonný riaditeľ Leonarda.
Thomas Müller, generálny riaditeľ spoločnosti HENSOLDT, uviedol: „Vítame investíciu spoločnosti Leonardo do spoločnosti HENSOLDT. Vďaka tejto transakcii budeme môcť počítať s druhým dlhodobým referenčným akcionárom v našej spoločnosti a potenciálnym dôležitým strategickým partnerom, s ktorým už úspešne spolupracujeme na mnohých programoch. Ako líder v dodávaní senzorov pre obranné a bezpečnostné aplikácie vidíme mnoho príležitostí na spoluprácu s Leonardom, aby sme ďalej podporili našu úspešnú stratégiu a posilnili dlhodobý rast spoločnosti HENSOLDT. “
Investíciou do spoločnosti HENSOLDT vytvorí Leonardo dlhodobú strategickú prítomnosť na rýchlo rastúcom nemeckom obrannom trhu.
Už dnes majú Leonardo a HENSOLDT zavedené partnerstvo, ktoré zahŕňa spoluprácu na programe Eurofighter Typhoon ako nezávislých operátorov v rámci konzorcia. Užšia spolupráca bude založená na silnej komplementárnosti týchto dvoch spoločností, pokiaľ ide o geografiu, produktové portfólio, trhy, zákazníkov a dodávateľov v doménach Air, Terrestrial a Naval, a umožní posilniť prístup na ich príslušné trhy, ponúkať kompletné riešenia svojich zákazníkov a zdieľať najlepšie postupy pri vývoji budúcich technológií.
Po dokončení transakcie navrhne Leonardo dvoch kandidátov na členov dozorného orgánu spoločnosti HENSOLDT.
Leonardo si zachová solídnu finančnú štruktúru aj prostredníctvom predaja a kótovania Leonarda DRS.
Dokončenie transakcie, ktoré sa očakáva v druhej polovici roku 2021, podlieha obvyklým podmienkam vrátane regulačných previerok v Nemecku a vybranom počte krajín.
UBS a DB pôsobili ako vedúci finančný poradca a finančný poradca pre Leonardo. Clifford Chance pôsobil ako Leonardov právny poradca.