Leonardo oznamuje konečné výsledky ponuky na prevzatie dlhopisov denominovaných v dolároch; celková nominálna hodnota ponúkaných dlhopisov je približne 127 miliónov USD
Spoločnosť Leonardo Spa („Leonardo“) a jej dcérska spoločnosť Leonardo US Holding, Inc. (ďalej len „spoločnosť“) dnes oznámili konečné výsledky ponúk na prevzatie („ponuky“) týkajúcich sa dlhopisov, ktorých splatnosť je 7.375%. 2039 "v obehu (ISIN / CUSIP: US583491AB16 / 583491AB1 (144A) a USU58200AB97 / U58200AB9 (Reg S)) (" dlhopisy 2039 ") a" 6.250% zaručené bankovky splatné do roku 2040 "v obehu (ISIN / CUSIP: US583491AC98 / 583491AC9 (144A) a USU58190AA41 / U58190AA4 (reg. S)) („dlhopisy 2040“ a spolu s dlhopismi 2039 „dlhopisy“) vydané spoločnosťou a zaručené spoločnosťou Leonardo. Podmienky ponúk sú opísané v dokumente verejnej ponuky nákupu („ponuka nákupu“) zo 7. novembra 2019, ktorý je k dispozícii na webovej stránke www.dfking.com/leonardo. Pojmy, ktoré nie sú definované v tomto oznámení, majú význam, ktorý sa im (v angličtine) pripisuje v Nákupnej ponuke.
Platnosť ponúk vypršala v 17: 00, newyorský čas, 15 november 2019 („konečný termín“).
Celková nominálna suma dlhopisov 2039, ktoré sú platne ponúkané a neboli vybrané do konečného termínu, je 45.310.000 3.000.000 2039 dolárov (vrátane súhrnnej nominálnej sumy 2040 81.368.000 20 dolárov z dlhopisov 2019, na ktoré sa vzťahujú postupy zaručeného doručenia opísané v ponuke. nákupu). Celková nominálna suma dlhopisov platných v tendri XNUMX, ktoré neboli vybrané do konečného termínu, je XNUMX XNUMX XNUMX dolárov. Všetky dlhopisy, ktoré sú platne ponúkané a ktoré neboli vybrané, budú zakúpené na základe Nákupnej ponuky a budú zrušené. Spoločnosť očakáva, že zaplatí kúpnu cenu spolu s akumulovaným úrokom XNUMX. novembra XNUMX (tento dátum je „dátumom vysporiadania“).
Transakcia zníži úrokové náklady splatné do splatnosti dlhopisov.
Čistá súčasná hodnota transakcie je približne 90 miliónov dolárov (približne 81 miliónov EUR).