Leonardo podpísal novú revolvingovú úverovú linku, prvú prepojenú s ESG, so syndikátom medzinárodných a národných bánk.
Upísaný revolvingový úverový nástroj spojený s ESG (ďalej len „ESG-RCF“) je určený na sumu 2,4 miliardy EUR a je rozdelený na tranžu vo výške 1,8 miliardy EUR s trvaním 5 rokov a na tranžu vo výške 600 miliónov EUR s duráciou. 3 roky.
Nový úverový rámec nahrádza dve existujúce revolvingové úverové facility, čím sa znížili celkové náklady na finančné prostriedky dostupné pre finančné potreby skupiny a predĺžilo sa trvanie do roku 2026.
V súlade so stratégiou trvalej udržateľnosti, ktorá je základom podnikateľského plánu, a s Leonardovým motivačným systémom je úverová linka prvýkrát prepojená s konkrétnymi ukazovateľmi ESG vrátane zníženia emisií CO2 prostredníctvom ekologickej účinnosti priemyselných procesov a podpory zamestnanosti žien. s titulmi v odboroch STEM.
Vyššie uvedené parametre ESG tiež prispievajú k dosiahnutiu cieľov trvalo udržateľného rozvoja (SDG), ktoré sú základom približne 50% investícií skupiny.
Dosiahnutie cieľov spojených s ukazovateľmi ESG aktivuje aj mechanizmus úpravy marže uplatňovaný na úverovú linku.
Alessandro Profumo, generálny riaditeľ, uviedol: „Podpis úverovej linky prepojenej s ESG potvrdzuje náš záväzok k trvalej udržateľnosti, integrálnej súčasti priemyselného plánu a Leonardovho motivačného systému, a je ďalším krokom vpred v disciplinovanej finančnej stratégii Skupina. Priaznivé podmienky na trhu nás viedli k podpísaniu tohto úverového rámca s cieľom ďalej znižovať finančné poplatky a udržiavať významný zdroj likvidity, a to aj v súlade s očakávaniami finančného trhu a ratingových agentúr. Spojenie rezervy RCF s dosahovaním cieľov ESG odráža našu dôveru v udržateľnú stratégiu skupiny a je súčasťou Leonardovej cesty k integrácii ekonomicko-finančných údajov a cieľov ESG ”.
Nový RCF upísalo 26 bánk, čo malo za následok predplatné s celkovými províziami viac ako 4,4 miliardy EUR; úspech operácie potvrdzuje Leonardovu solídnu bonitu a zvolenú cestu udržateľnosti.
Syndikovanými bankami, ktoré podpísali ESG-RCF, sú:
- Mandátni aranžéri a bookrunneri: Banco BPM SPA; BNP Paribas (BNL Lender); BPER Banca SpA; Úverová a investičná banka Credit Agricole; Intesa Sanpaolo SpA; SMBC Bank EU AG Milánska pobočka; Société Générale, pobočka Milan; UniCredit.
- Hlavní aranžéri: Banca Monte dei Paschi di Siena SpA; Barclays; Cenné papiere BofA; Pobočka Commerzbank Aktiengesellschaft v Miláne; Deutsche Bank AG; HSBC; MUFG Bank, Ltd. - pobočka Milan; Santander.
- Spoluorganizátori: BBVA SA, pobočka Milan; Banca Popolare di Sondrio - akciová družstevná spoločnosť; Citi; Mediobanca - Banca di Credito Finanziario SpA; Milánska pobočka Bank of China Limited; Credit Industiel et Commercial; National Westminster Bank Plc; Natixis SA, pobočka Milan; JP Morgan AG; Banca Passadore a C.
Úlohu koordinátorov ESG zohrali Crédit Agricole Corporate and Investment Bank a UniCredit. BNP Paribas prevzal úlohu dokumentačného agenta, zatiaľ čo Intesa Sanpaolo SpA prevezme úlohu facility agenta.
Na účely transakcie syndikátu bánk pomáhali Linklaters a Leonardo Clifford Chance ako právni poradcovia.