Štátne dlhopisy: Mef, podrobnosti o emisii nového 7-ročného BTP a znovuotvorenie 30-ročného BTP

Dopyt presahuje 155 mld. Veľká účasť zahraničných investorov

Ministerstvo hospodárstva a financií oznamuje podrobnosti o syndikovanom umiestnení nového 7-ročného BTP a znovuotvorení 30-ročného BTP.

Celková suma emitovaná 9. januára sa rovnala 15 miliardám eur, pričom dopyt presiahol 155 miliárd, z toho približne 75 miliárd na nový 7-ročný dlhopis a viac ako 80 miliárd na 30-ročný dlhopis.

Viac ako 270 investorov sa zúčastnilo na syndikáte pre 7-ročný BTP s platnosťou do 15. februára 2031, zatiaľ čo približne 385 sa zúčastnilo na znovuotvorení 30-ročného BTP, ktorý je v súčasnosti vydávaný a končí 1. októbra 2053.

Manažéri fondov upísali 42,4 % 30-ročného BTP, zatiaľ čo v prípade 7-ročného dlhopisu bola ich účasť 39,2 %. Banky upísali 31,4 % 7-ročného dlhopisu a približne 34 % 30-ročného dlhopisu.

Pri znovuotvorení 30-ročného BTP odkúpili centrálne banky a vládne inštitúcie spolu s penzijnými fondmi a poisťovňami 14,8 % emisie, pričom na 7-ročnom dlhopise bol podiel týchto investorov rovných 26,8 %. Najmä podiel dôchodkových a poistných fondov predstavoval 8 % pri 30-ročnom dlhopise a 2,8 % pri novom 7-ročnom dlhopise, pričom 6,8 % nakúpili centrálne banky pri 30-ročnom dlhopise a 24 % pri 7-ročnom dlhopise. nových 4,3 rokov. Hedžové fondy boli alokované približne 30 % pre 2,4-ročný dlhopis a 7 % pre XNUMX-ročný dlhopis.

Na týchto dvoch umiestneniach bola mimoriadne rôznorodá účasť (okolo 40 krajín) s veľkým záujmom zahraničných investorov. V skutočnosti sa podiel pridelený na 80,7-ročný dlhopis rovnal 7 % a pri 76,6-ročnom dlhopise 30 %. Spomedzi nich bol obzvlášť dôležitý podiel upísaný investormi zo Spojeného kráľovstva (13,3 % pri 7-ročnom dlhopise a 15,7 % pri 30-ročnom dlhopise). Zvyšok umiestnenia bol alokovaný prevažne do kontinentálnej Európy (36,3 % na 7-ročný dlhopis a 43,6 % na 30-ročný dlhopis), pričom najvýznamnejšie podiely boli pridelené francúzskym investorom (10,6 %, resp. 7,9 % a 6,8 % ), pochádzajúce z Nemecka, Rakúska a Švajčiarska (5,7 % a 6 %) a z Pyrenejského polostrova (11,3 % a 7,3 %). V škandinávskych krajinách bolo pridelených 11,2 % a 1,7 %, zatiaľ čo predplatitelia Beneluxu si kúpili 0,8 % a 3,1 %. Zvyšok umiestnenia upísali ostatné európske krajiny vrátane Grécka (7 % na 5,6 rokov a 30 % na XNUMX rokov).

Podiel pridelený severoamerickým investorom bol 15,4 % a 15,8 % na 7 a 30-ročných dlhopisoch. Účasť ázijských investorov bola pri 15,5-ročnom dlhopise 7 %, zatiaľ čo pri dlhšom dlhopise bola zanedbateľná.

Umiestnenie sa uskutočnilo prostredníctvom zriadenia syndikátu zloženého z piatich vedúcich manažérov, Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., Crédit Agricole Corp. Inv. Bank, Deutsche Bank AG, Goldman Sachs Bank Europe SE a J.P. Morgan SE, zatiaľ čo všetci ostatní špecialisti na vládne dlhopisy pôsobili ako spoluvedúci manažéri operácie.

Štátne dlhopisy: Mef, podrobnosti o emisii nového 7-ročného BTP a znovuotvorenie 30-ročného BTP

| ECONOMY, TALIANSKO |