Уговор о продаји Енија компанији Снам 49,9% инвестиција које Ени држи у компанијама активним у гасоводима ТТПЦ и ТМПЦ у износу од 385 милиона евра
Сан Донато Миланесе - 27. новембар 2021. - Ени и Снам потписали су уговор о продаји од стране Енија 49,9% инвестиција које (директно и индиректно) држи у компанијама које управљају двема групама гасовода који повезују Алжир до Италије, посебно копнени гасоводи који се протежу од границе између Алжира и Туниса до обале Туниса (тзв. гасовод ТТПЦ) и приобални гасоводи који повезују обалу Туниса са Италијом (тзв. ТМПЦ гасовод ) [1].
Трансакција предвиђа допринос ових инвестиција Енија у новоосновану италијанску компанију (НевЦо), у којој ће Ени и даље имати 50,1%, док ће преосталих 49,9% [2] бити продато Снаму за износ од 385 милиона евра. Снам ће финансирати исплату накнаде сопственим средствима.
Операција омогућава да се синергијски унапреде одговарајуће вештине Енија и Снама на стратешком путу за сигурност снабдевања природним гасом у Италији, фаворизујући потенцијалне развојне иницијативе у ланцу вредности водоника из Северне Африке.
Главни извршни директор компаније Ени, Клаудио Дескалци, прокоментарисао је: „Ова операција нам омогућава да ослободимо нове ресурсе који ће се користити на нашем путу енергетске транзиције, док заједно са Снамом одржавамо управљање стратешком инфраструктуром за сигурност снабдевања земље. . Гас ће играти основну улогу у праћењу транзиције енергетских система ка моделима са нултом емисијом, а важно је одржати доступност и диверсификацију путева снабдевања за овај извор”.
Снамов главни извршни директор, Марко Алвера, је прокоментарисао: „Овај споразум консолидује централну улогу Снама у сигурности снабдевања у Италији и транспорту енергије из медитеранског подручја. Захваљујући операцији, Снам пројектује своју инфраструктуру ка северној Африци, која представља кључну област за снабдевање Италије гасом и, у будућности, за развој водоника. У будућности би, у ствари, Северна Африка такође могла постати чвориште за производњу соларне енергије и зеленог водоника“.
Трансакција је део шире стратегије Енија за оптимизацију портфеља како би се убрзао раст у секторима који се односе на енергетску транзицију. Ова аквизиција омогућава Снаму да се позиционира на стратешком путу за сигурност снабдевања природним гасом у Италији и за развојне перспективе ланца вредности водоника, такође захваљујући природним ресурсима Северне Африке.
Споразум такође предвиђа механизам зараде и зараде који се обрачунава на основу прихода које ће остварити циљне компаније. Циљне компаније су оствариле нето профит (2020% удела Енија) од приближно 100 милиона евра у 90.
Ени и Снам ће вршити заједничку контролу над Новим предузећем на основу принципа једнаког управљања и, према томе, оба ће бити консолидована коришћењем методе учешћа.
Извршење трансакције подлеже одређеним претходним условима, укључујући добијање потребних овлашћења у вези са трансакцијом у складу са антимонополским законодавством и тзв. закон о златној моћи, испитивање трансакције од стране додатних надлежних регулаторних органа, као и добијање овлашћења од државе Туниса и сагласности и/или одобрења од акционара и управних одбора неких компанија. Као резултат одлагања затварања због испуњења претходних услова, на уговорену уплату ће се обрачунати накнада за откуцавање од датума референтног биланса стања (30. јуна 2021.) коју ће Снам платити Ени-у на затварање трансакције.
Под условом испуњења (или, у зависности од случаја, њиховог одрицања) претходних услова наведених у уговору, очекује се да ће трансакција бити завршена до трећег квартала 2022. године.
Трансакција са повезаним лицем
Трансакција се врши између повезаних лица у складу са чланом 3. Уредбе коју је Консоб донео решењем бр. 17221 од 12. марта 2010. године, са накнадним изменама и допунама („Уредба Цонсоб РПТ“) и (и) Анекса 3 „Смернице за трансакције са интересима директора и законских ревизора и трансакције са повезаним лицима“, усвојен од Управни одбор Снам-а 30. новембра 2010. године и последње измене 15. јула 2021. („Смернице за Снам”), као и (ии) Анекса Ц Ени процедуре „Трансакције са интересима директора и законских ревизора и трансакције са повезаним лицима“ („Процедура Ени“), коју је усвојио Ени-јев Управни одбор 27. маја 2021. године, пошто Цасса Депосити е Престити СпА („ЦДП“) држи: (и) директно удео који представља 25,96% акцијског капитала и Енијево право гласа; (ии) индиректно (преко ЦДП Рети СпА, у којем држи 59,1% акцијског капитала) удео који представља 31,35% акцијског капитала и права гласа Снам-а.
Трансакција има облик „мање“ трансакције између повезаних лица за Ени у складу са чланом 7 Уредбе о Цонсоб РПТ и чланом 5 Ени процедуре. Конкретно, Ени-јев одбор директора је одобрио трансакцију, под условом да Ени-јев комитет за контролу ризика изда образложено позитивно мишљење о интересу Енија за завршетак трансакције, као и о погодностима и суштинској исправности повезаних услова. .
Трансакција је конфигурисана као трансакција од „већег значаја“ између повезаних лица за Снам у складу са чланом 8. став 1. Уредбе Цонсоб РПТ и чланом 4. Смерница, као индекс значаја који се односи на трансакцију из Анекс 3 Уредбе Цонсоб РПТ и Анекс 1 Снам смерница су већи од 2,5%.
Стога је Снам активирао заштитне мере и мере предвиђене чланом 8 Уредбе о Цонсоб РПТ и чланом 4.2 Снам смерница које се односе на трансакције са повезаним лицима од „већег значаја“. Конкретно, Управни одбор Снам-а је одобрио трансакцију, под условом да је Снам-ов одбор за контролу, ризик и трансакције са повезаним лицима дао образложено позитивно мишљење о Снамовом интересу да заврши трансакцију, као и о погодностима и суштинској исправности релативни услови.
Снам ће објавити, у складу са условима наведеним у Цонсоб РПТ Уредби и Снам Смерницама, информативни документ који се односи на трансакције од већег значаја са повезаним лицима, припремљен у складу са чланом 5. иу складу са шемом наведеним у Анексу 4 Уредбе Цонсоб РПТ, као и у складу са чланом 4 Снам смерница.