Леонардо и његова подружница Леонардо УС Холдинг, Инц. („Компанија“) објавили су данас почетне резултате понуда Компаније за преузимање („Понуде“) у вези са неотплаћеним обвезницама „7.375% загарантованих записа до 2039“ („Обвезнице 2039“) и неисплаћене обвезнице са "6.250% загарантованих доспећа до 2040" ("Обвезнице 2040" и, заједно са Обвезницама 2039, "Понудите обвезнице"; свака од њих, "Серија") које је издала компанија, а за које је гарантовао Леонардо СпА ( „Гарант“). Одредбе и услови Понуда описани су у документу о јавној понуди за куповину („Понуда за куповину“) од 15. новембра 2017. године, подложно повећању горње границе максималне понуде како је описано у наставку. Термини који нису дефинисани у овој најави имају значење које им се приписује (на енглеском) у понуди за куповину.
Према информацијама које је обезбедио ДФ Кинг & Цо., Инц., агент за информације и тендере понуда, белешке укупне номиналне вредности 511.417.000 америчких долара ваљано су уведене у тендер пре или најкасније до раног рока понуде и нису био повучен. Износ укључује агрегатни номинални износ Новчаница из 2039. године од 182.015.000 УСД и укупни номинални износ Новчаница из 2040. године од 329.402.000 УСД. Компанија је изменила услове Понуда како би повећала укупни максимални номинални износ Напомене о понуди коју нуди за куповину („Ограничење понуде“) са 200 на 300 милиона долара. Како је премашена максимална максимална понуда, како је измењена, обе серије белешки биће пропорционално смањене на једнакој основи као што је описано у тендерској понуди, па ће стога бити прихваћен укупни номинални износ од 106.126.000 УСД за ноте. 2039 и комбиновани номинални износ од 193.874.000 УСД за Обвезнице 2040. Фактор смањења за сваку серију је приближно 57,5317%.
У складу са Понудама, рок за повлачење већ понуђених обвезница истекао је у 17:00 по њујоршком времену 29. новембра 2017. Према томе, понуђене обвезнице више не могу бити повучене. Рок за понуде је заказан за 23:59 по њујоршком времену 13. децембра 2017. С обзиром да је достигнут максимални лимит понуде, како је измењен и допуњен, Компанија не планира да прихвати Обвезнице за куповину. рани рок понуде.
Очекује се да ће Датум раног поравнања за обвезнице које су ваљано понуђене до Рок за рану понуду и које је компанија прихватила за куповину бити 4. децембра 2017. Уплата за обвезнице које су Друштво валидно понудиле и прихватиле укључује уплату обрачунате и неплаћене камате од последњег датума исплате камата до (али не рачунајући) Датум раног поравнања.
Леонардо је, у складу са својом дисциплинованом финансијском стратегијом и у циљу оптимизације структуре капитала америчке подружнице, искористио посебно повољан тржишни тренутак да додатно смањи ниво дуга и последично финансијске трошкове који се плаћају на преостали дуг преко године.долазеће. Нето садашња вредност (НПВ) трансакције је приближно. 195 милиона долара.
Успех операције потврђује тржишни интерес за Леонардо.