Perjangjian pikeun dijual ku Eni ka Snam tina 49,9% tina investasi anu dicekel ku Eni di perusahaan anu aktip dina pipa gas TTPC sareng TMPC sajumlah 385 juta euro.
San Donato Milanese - 27 Nopémber 2021 - Eni sareng Snam parantos nandatanganan perjanjian pikeun dijual ku Eni tina 49,9% tina investasi anu dilaksanakeun (langsung sareng henteu langsung) ku anu terakhir di perusahaan anu ngatur dua kelompok pipa pipa gas anu nyambungkeun. Aljazair ka Italia, khususna pipa gas darat anu manjang ti wates antara Aljazair sareng Tunisia ka basisir Tunisia (nu disebut pipa gas TTPC) sareng pipa gas lepas pantai anu nyambungkeun basisir Tunisia ka Italia (nu disebut TMPC. pipa gas) [1].
Transaksi nyadiakeun kontribusi Investasi ieu ku Eni dina parusahaan Italia karek ngadeg (NewCo), nu Eni bakal terus nahan 50,1%, sedengkeun sésana 49,9% [2] bakal dijual ka Snam pikeun jumlah 385 juta. euro. Snam bakal ngabiayaan pamayaran pertimbangan ku cara sorangan.
Operasi ieu ngamungkinkeun sinergis ningkatkeun kaahlian masing-masing Eni sareng Snam dina jalur strategis pikeun kaamanan suplai gas alam di Italia, langkung milih inisiatif pangembangan poténsial dina ranté nilai hidrogén ti Afrika Kalér.
Kapala Eksekutif Eni, Claudio Descalzi, ngomentaran: "Operasi ieu ngamungkinkeun urang ngosongkeun sumber daya anyar pikeun dianggo dina jalur transisi énergi urang, bari ngajaga sareng Snam ngokolakeun infrastruktur strategis pikeun kaamanan suplai ka nagara. . Gas bakal maénkeun peran anu penting pikeun ngiringan transisi sistem énérgi kana modél émisi enol, sareng penting pikeun ngajaga kasadiaan sareng diversifikasi rute suplai pikeun sumber ieu ".
Kapala Eksekutif Snam, Marco Alverà, ngoméntaran: "Perjangjian ieu ngahijikeun peran sentral Snam dina kaamanan pasokan di Italia sareng transportasi énergi ti daérah Tengah. Hatur nuhun kana operasi, Snam projecting infrastruktur na nuju Afrika Kalér, nu ngagambarkeun wewengkon konci pikeun suplai gas ka Italia sarta, dina mangsa nu bakal datang, pikeun ngembangkeun hidrogén. Kahareupna, kanyataanna, Afrika Kalér ogé tiasa janten hub pikeun produksi tanaga surya sareng hidrogén héjo ".
Transaksi éta mangrupikeun bagian tina strategi Eni anu langkung lega pikeun ngaoptimalkeun portopolio pikeun ngagancangkeun kamekaran dina séktor anu aya hubunganana sareng transisi énergi. Akuisisi éta ngamungkinkeun Snam pikeun nempatkeun dirina dina jalur strategis pikeun kaamanan suplai gas alam di Italia sareng pikeun prospek pangembangan ranté nilai hidrogén, ogé berkat sumber daya alam Afrika Kalér.
Perjangjian ogé nyayogikeun mékanisme earn-in sareng earn-out pikeun diitung dumasar kana pendapatan anu bakal dibangkitkeun ku perusahaan target. Perusahaan target ngahasilkeun kauntungan bersih (2020% saham Eni) sakitar 100 juta euro dina 90.
Eni sareng Snam bakal ngalaksanakeun kontrol gabungan dina NewCo dumasar kana prinsip pamaréntahan anu sami sareng, ku kituna, duanana bakal dihijikeun nganggo metode ekuitas.
Palaksanaan urus tunduk kana kaayaan precedent nu tangtu, kaasup meunangkeun otorisasina diperlukeun dina hubungan transaksi nurutkeun panerapan antitrust jeung nu disebut. panerapan kakuatan emas, pamariksaan transaksi ku otoritas pangaturan kompeten tambahan, kitu ogé pikeun meunangkeun otorisasina ti nagara Tunisia jeung consents jeung / atawa approvals ti shareholders jeung dewan direksi sababaraha target pausahaan. Salaku hasil tina deferral tina nutup alatan minuhan sarat precedent, fee ticking bakal accrue on pembayaran sapuk ti tanggal neraca rujukan (30 Juni 2021) nu bakal dibayar ku Snam ka Eni di nutup transaksi.
Tunduk kana minuhan (atawa, gumantung kana kasus, waiver maranéhanana) tina kaayaan precedent diatur dina kontrak, diperkirakeun yén urus bisa réngsé dina kuartal katilu 2022.
Transaksi jeung pihak nu patali
Transaksi dilaksanakeun antara pihak-pihak anu aya hubunganana dumasar kana pasal 3 Perda anu diadopsi ku Consob kalayan resolusi No. 17221 tina 12 Maret 2010, sakumaha salajengna dirobah sarta supplemented (nu "Peraturan Consob RPT") jeung (i) tina Annex 3 tina "Pedoman pikeun transaksi jeung kapentingan direksi jeung auditors statutory sarta transaksi jeung pihak patali", diadopsi ku Déwan Direksi Snam dina 30 Nopémber 2010 sareng anu terakhir dirobih tanggal 15 Juli 2021 ("Pedoman Snam"), ogé (ii) Annex C tina prosedur Eni "Transaksi sareng kapentingan direksi sareng auditors statutory sareng transaksi. jeung pihak nu patali" ("Prosedur Eni"), diadopsi ku Déwan Direksi Eni dina 27 Méi 2021, sakumaha Cassa Depositi e Prestiti SpA ("CDP") nyekel: (i) langsung stake ngawakilan 25,96% tina ibukota saham. jeung hak pilih Eni; (ii) sacara teu langsung (ngaliwatan CDP Reti SpA, nu nyekel 59,1% tina ibukota saham) stake ngalambangkeun 31,35% tina ibukota saham jeung hak voting of Snam.
Transaksi éta bentukna transaksi "minor" antara pihak anu aya hubunganana pikeun Eni dumasar kana Pasal 7 Peraturan RPT Consob sareng Pasal 5 Prosedur Eni. Khususna, Déwan Direksi Eni nyatujuan transaksi, tunduk kana masalah pendapat anu nguntungkeun anu alesan ku Komite Kontrol Risk Eni ngeunaan minat Eni pikeun ngarengsekeun urus, ogé kana genah sareng kabeneran anu penting tina kaayaan anu aya hubunganana. .
Transaksi dikonpigurasikeun salaku transaksi anu "pentingna langkung ageung" antara pihak anu aya hubunganana pikeun Snam dumasar kana Pasal 8, ayat 1, Peraturan RPT Consob sareng Pasal 4 Pedoman, salaku indéks signifikan anu aya hubunganana sareng transaksi anu dimaksud dina Annex 3 kana Peraturan RPT Consob sareng Annex 1 tina Pedoman Snam langkung luhur ti 2,5%.
Ku alatan éta, Snam geus ngaktifkeun safeguards jeung ukuran disadiakeun ku artikel 8 tina Regulasi Consob RPT jeung ku artikel 4.2 tina Pedoman Snam patali transaksi jeung pihak patali "penting utama". Khususna, Déwan Direksi Snam nyatujuan transaksi éta, tunduk kana masalah pendapat anu nguntungkeun anu didasarkeun ku Komite Kontrol Snam, Résiko sareng Transaksi Pihak Patali ngeunaan kapentingan Snam dina ngarengsekeun transaksi, kitu ogé ngeunaan genah sareng kabeneran anu penting. kaayaan relatif.
Snam bakal nyebarkeun, dina sarat anu diatur dina Peraturan RPT Consob sareng Pedoman Snam, dokumén inpormasi ngeunaan transaksi anu aya hubunganana sareng transaksi anu langkung penting sareng pihak anu aya hubunganana, disusun dumasar kana Pasal 5 sareng saluyu sareng skéma anu dirujuk dina Annex 4 tina Peraturan Consob RPT, ogé dumasar kana Pasal 4 Pedoman Snam.