Ökade antalet erbjudna aktier.
Leonardo SpA ("Leonardo") tillkännagav idag priset på det offentliga erbjudandet i USA av Leonardo US Holding, LLC ("den säljande aktieägaren"), ett företag som kontrolleras av Leonardo, av en minoritetsandel motsvarande 18.000.000 17,75 6,9 stamaktier i Leonardo DRS, Inc. (“DRS”), till ett erbjudandepris på 30 USD per aktie, vilket motsvarar cirka 2.700.000 % av de utestående stamaktierna i DRS. Den Säljande Aktieägaren har beviljat de underwritande bankerna en XNUMX-dagars option att köpa ytterligare XNUMX XNUMX XNUMX stamaktier i DRS från den Säljande Aktieägaren. Alla aktier i erbjudandet säljs av den säljande aktieägaren. DRS kommer inte att få några intäkter från erbjudandet.
"Den här transaktionen tillåter oss att öka den finansiella flexibiliteten för att fokusera på investeringar och förvärv som skapar värde för Leonardo samtidigt som vi bibehåller en solid finansiell struktur." förklarade Roberto Cingolani, VD och General Manager för Leonardo "Denna verksamhet tillåter oss att fortsätta att konsolidera Leonardo DRS och upprätthålla en betydande industriell och kommersiell närvaro i USA, den största försvarsmarknaden i världen".
Erbjudandet förväntas avslutas den 21 november 2023, med förbehåll för sedvanliga stängningsvillkor. Efter slutförandet av erbjudandet förväntas den säljande aktieägaren äga cirka 73,3 % av de emitterade och utestående stamaktierna i DRS (cirka 72,3 % om optionen att köpa ytterligare aktier av de tecknande bankerna kommer att utnyttjas fullt ut).
Morgan Stanley, BofA Securities och JP Morgan agerar som gemensamma bokföringsansvariga för det föreslagna erbjudandet. Baird, Goldman Sachs & Co. LLC och Trust agerar som gemensamma book-runners för det föreslagna erbjudandet. CJS Securities agerar som co-manager för erbjudandet.
De aktier av stamaktier som erbjuds erbjuds i enlighet med ett hyllregistreringsutlåtande på formulär S-3, som träder i kraft automatiskt, inlämnat av DRS till Securities and Exchange Commission (“SEC”) den 15 november 2023. Erbjudandet görs exklusivt via ett DRS-prospekt, som utgör en integrerad del av registreringsbeskedet, och ett tilläggsdokument till detta prospekt. Kopior av prospektet och prospekttillägget avseende erbjudandet kan erhållas på begäran genom att kontakta: Morgan Stanley & Co. LLC, Attention: Prospectus Department, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, New York 10014; BofA Securities, Inc., Observera: Prospectus Department, NC1-022-02-25, 201 North Tyron Street, 3rd floor, Charlotte, North Carolina 28255- 0001 eller via e-post till dg.prospectus_requests@bofa.com; eller JP Morgan Securities LLC, Attention: c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, New York 11717 eller per telefon på: 866-803-9204 eller via e-post på: prospectus-eq_fi @jpmorganchase.com.
Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att sälja eller uppmaning till ett erbjudande om att köpa några värdepapper, och det ska inte heller finnas något erbjudande eller försäljning av värdepapper i någon stat eller jurisdiktion där ett sådant erbjudande, uppmaning eller försäljning skulle vara olaglig före registrering eller kvalifikation enligt värdepapperslagarna i en sådan stat eller jurisdiktion.
varning
Detta pressmeddelande innehåller uttalanden som utgör "framåtblickande uttalanden", inklusive med avseende på det föreslagna offentliga erbjudandet. Framåtblickande uttalanden är föremål för många villkor, av vilka många ligger utanför Leonardo och Leonardo DRS kontroll. Varken Leonardo eller Leonardo DRS åtar sig skyldigheten att uppdatera dessa uttalanden i händelse av revisioner eller ändringar efter datumet för detta pressmeddelande, förutom vad som krävs enligt lag.
I alla medlemsstater i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”) riktar detta pressmeddelande enbart till personer som i den medlemsstaten är ”kvalificerade investerare” i den mening som avses i artikel 2(e) i förordning (EU) 2017/ 1129 ("Kvalificerade investerare"). I Storbritannien riktar sig detta pressmeddelande endast till personer som: (A) (i) är "investment professionals" i den mening som avses i avsnitt 19(5) i Financial Services and Markets Act (Financial Promotion) Order 2005 ( den "Beställning") och/eller (ii) faller inom artikel 49(2) (a) till (d) i Beställningen; och (B) är "kvalificerade investerare" i den mening som avses i artikel 2 (e) i förordning (EU) 2017/1129 som en del av nationell lagstiftning enligt Europeiska unionens (uttag) Act 2018 (alla sådana personer, tillsammans, "Relevanta personer" ”). Detta pressmeddelande får inte användas eller lita på (i) i Storbritannien, av personer som inte är relevanta personer och (ii) i någon medlemsstat i EES, av personer som inte är kvalificerade investerare. Alla investeringar eller investeringsaktiviteter som detta pressmeddelande avser är endast tillgänglig för: (i) i Storbritannien, Relevanta personer; och (ii) i alla EES-medlemsstater, kvalificerade investerare, och kommer endast att genomföras med sådana personer.
Detta tillkännagivande utgör inte ett erbjudande om finansiella instrument till allmänheten i Italien. Aktierna kommer inte att registreras hos National Commission for Companies and the Stock Exchange (“CONSOB”) enligt italiensk värdepapperslagstiftning och följaktligen får inga aktier erbjudas, säljas eller levereras, inte heller får kopior av prospektet distribueras. annat dokument som avser aktier i Italien, med undantag av: (i) kvalificerade investerare, enligt definitionen i artikel 2, bokstav e) i förordning (EU) 2017/1129 ("Prospektförordningen"), i enlighet med artikel 1, fjärde stycket bokstav a) i prospektförordningen; eller (ii) under andra omständigheter som är undantagna från reglerna om offentliga erbjudanden enligt artikel 1 i prospektförordningen. Varje erbjudande, försäljning eller leverans av aktierna eller spridning av kopior av prospektet, tilläggsprospektet och alla andra dokument som rör aktierna i Republiken Italien måste följa tillämpliga italienska lagar och förordningar.
Ingen av informationen i eller tillgänglig via vår webbplats eller någon annan webbplats utgör en del av detta pressmeddelande. Alla webbadresser är endast avsedda som inaktiva textreferenser.
Prenumerera på vårt nyhetsbrev!