Leonardo meddelar att dotterbolaget Leonardo US Holding, Inc. ( "Bolaget") meddelade idag uppköpserbjudanden ( "Erbjudandet") till ett sammanlagt nominellt belopp om $ 200 miljoner (den "Maximum Roof Erbjudandet ") sina skyldigheter" 7.375 2039% garanterad förfall "i omlopp (den" Notes 2039 ") och sina skyldigheter" 6.250 2040% garanterad förfall "i omlopp (den" Notes 2040 ") och tillsammans med 2039 obligationer (den "obligationsemission" och varje del, den "delen") garanteras av Leonardo SpA (den "Garanten") och den fullständiga inlösen av sina obligationer 6.25% garanterad förfall 2019 '(' Anteckningar 2019 ") (" Inlösen "), vars utestående nominella värde är lika med $ 434.188.000. Villkoren för Erbjudandet beskrivs i det offentliga upphandlingsdokumentet ("Erbjudandet till inköp") daterat idag. Villkoren som inte definieras i detta tillkännagivande kommer att ha den mening som tillskrivs dem i inköpsbudet.
Erbjudanden och inlösen görs för att minska bruttoskuld och skuldavgifter genom att minska det nominella beloppet som är utestående på obligationer utgivna av bolaget.
Erbjudandena
Erbjudanden är föremål för de villkor som beskrivs i inköpsbudet. Tidsfristen för att gå Erbjudandena löper ut vid 23: 59, nu i New York City, December 13 2017, inte förlängs (till exempel datum och klockslag, som kan förlängas, definieras under "Final Term"). Erbjudandet att köpa kan återkallas inom några timmar 17: 00, nu i New York City, November 29 2017, men inte efter detta datum, om inte annat anges.