Leonardo tillkännager de slutliga resultaten av förvärvet av dollarobligationer. det sammanlagda nominella beloppet för anbudsobligationer är cirka 127 miljoner dollar
Leonardo Spa ("Leonardo") och dess dotterbolag Leonardo US Holding, Inc. ("Bolaget") meddelade idag de slutliga resultaten av övertagningsbuden ("Erbjudandena") avseende obligationerna "7.375% Garanterade förfallna obligationer 2039 "utestående (ISIN / CUSIP: US583491AB16 / 583491AB1 (144A) och USU58200AB97 / U58200AB9 (Reg S)) (" 2039 Obligationer ") och" 6.250% garanterade utestående 2040 "utestående (ISIN / CUSIP: US583491AC98 / 583491AC9 (144A) och USU58190AA41 / U58190AA4 (Reg S)) ("2040 Obligationer" och tillsammans med 2039 Obligationer "Obligationer") utgivna av Bolaget och garanterat av Leonardo. Villkoren för Erbjudandena beskrivs i det offentliga inköpsdokumentet ("Köperbjudandet") daterat 7 november 2019, tillgängligt på webbplatsen www.dfking.com/leonardo. Villkor som inte definieras i detta meddelande har den innebörd som tillskrivs dem (på engelska) i köperbjudandet.
Erbjudanden upphörde vid 17: 00, New York-tid, 15 november 2019 ("Sista termin").
Det sammanlagda nominella beloppet för de 2039 obligationer som är giltigt anbudna och inte dragits tillbaka under den sista perioden är $ 45.310.000 (inklusive det sammanlagda nominella beloppet på $ 3.000.000 av 2039-obligationerna enligt de garanterade leveransförfarandena som beskrivs i Erbjudandet av köp). Det sammanlagda nominella beloppet för de 2040 obligationer som giltigt anbudsgivits och inte dragits ut under den sista perioden är $ 81.368.000 20 2019. Alla obligationer som är giltigt anbudna och inte återkallade kommer att köpas i enlighet med inköpserbjudandet och kommer att annulleras. Företaget förväntar sig att betala Ersättningsvederlaget tillsammans med upplupen ränta den XNUMX november XNUMX (detta datum är "Avvecklingsdatum").
Transaktionen kommer att sänka räntekostnaderna upp till obligationernas löptid.
Transaktionens nettovärde är ungefär $ 90 miljoner (ungefär € 81 miljoner).