Nilagdaan ni Leonardo ang isang bagong umiikot na linya ng kredito, ang unang nauugnay sa ESG, na may isang sindikato ng internasyonal at pambansang mga bangko.
Ang nasusulat na ESG na naka-link na Pasilidad ng Kredito ("ESG-RCF") na sinusulat ay para sa halagang € 2,4 bilyon at nahahati sa isang tranche na € 1,8 bilyon na may tagal na 5 taon at isang tranche na € 600 milyon na may tagal na 3 taon.
Pinalitan ng bagong linya ng kredito ang dalawang mayroon nang mga Revolving Credit Facilities, binabawasan ang pangkalahatang gastos ng pondo na magagamit para sa mga pangangailangan sa pananalapi ng Pangkat at pinahaba ang tagal hanggang 2026.
Alinsunod sa diskarte sa pagpapanatili na pinagbabatayan ng Plano ng Negosyo at sa sistema ng insentibo ni Leonardo, ang linya ng kredito ay naka-link sa kauna-unahang pagkakataon sa mga tukoy na tagapagpahiwatig ng ESG, kasama na ang pagbawas ng mga emisyon ng CO2 sa pamamagitan ng eco - kahusayan ng mga pang-industriya na proseso at pagsulong ng kababaihang trabaho sa degree sa mga disiplina ng STEM.
Ang nabanggit na mga parameter ng ESG ay nag-aambag din sa pagkamit ng Sustainable Development Goals (SDGs) na batayan ng humigit-kumulang 50% ng mga pamumuhunan ng Grupo.
Ang tagumpay ng mga layunin na naka-link sa mga tagapagpahiwatig ng ESG ay magpapagana din ng isang mekanismo para sa pag-aayos ng margin na inilapat sa linya ng kredito.
Alessandro Profumo, Chief Executive Officer, nagkomento "ang pag-sign ng linya ng credit na naka-link sa ESG ay nagpapatunay sa aming pangako sa pagpapanatili, isang mahalagang bahagi ng Industrial Plan at ng Leonardo incentment system, at isang karagdagang hakbang pasulong sa disiplinadong diskarte sa pananalapi ng ang Pangkat. Ang mga kanais-nais na kundisyon ng merkado ay humantong sa amin upang pirmahan ang linya ng kredito upang higit na mabawasan ang mga singil sa pananalapi at mapanatili ang isang makabuluhang mapagkukunan ng pagkatubig, na umaayon din sa mga inaasahan ng pampinansyal na merkado at mga ahensya ng pag-rate ng kredito. Ang pag-uugnay sa margin ng RCF sa pagkamit ng mga layunin ng ESG ay sumasalamin ng aming kumpiyansa sa sustainable diskarte ng Group at bahagi ng landas ni Leonardo para sa pagsasama ng data ng pang-ekonomiya-pampinansyal at mga layunin ng ESG ”.
Ang bagong RCF ay nai-underwriter ng 26 na mga bangko, na nagreresulta sa isang sobrang pag-subscribe na may kabuuang mga komisyon na higit sa € 4,4 bilyon; ang tagumpay ng operasyon ay nagpapatunay sa matibay na kredibilidad ni Leonardo at ang daanan ng pagpapanatili na hinabol.
Ang mga bangko ng sindikato na lumagda sa ESG-RCF ay:
- Mga Pinag-uutos na Pinuno ng Arranger at Bookrunner: Banco BPM SPA; BNP Paribas (BNL Lender); BPER Banca SpA; Credit Agricole Corporate and Investment Bank; Intesa Sanpaolo SpA; SMBC Bank EU AG Milan Branch; Société Générale, sangay ng Milan; UniCredit.
- Mga Pinuno ng Arranger: Banca Monte dei Paschi di Siena SpA; Mga Barclay; BofA Securities; Commerzbank Aktiengesellschaft Milan branch; Deutsche Bank AG; HSBC; MUFG Bank, Ltd. - Milan Branch; Santander.
- Mga Co-Arranger: BBVA SA, Milan Branch; Banca Popolare di Sondrio - Joint Stock Cooperative Company; Citi; Mediobanca - Banca di Credito Finanziario SpA; Bank of China Limited Milan Branch; Credit Industiel et Komersyal; National Westminster Bank Plc; Natixis SA, Milan Branch; JP Morgan AG; Banca Passadore at C.
Ang Crédit Agricole Corporate and Investment Bank at UniCredit ang gampanan ng ESG Coordinators. Ang BNP Paribas ay ginampanan ang papel ng Documentation Agent habang si Intesa Sanpaolo SpA ang gagampanan bilang Facility Agent.
Para sa layunin ng transaksyon, ang syndicate ng mga bangko ay tinulungan nina Linklaters at Leonardo ni Clifford Chance bilang mga ligal na tagapayo.