Eni'nin TTPC ve TMPC gaz boru hatlarında faaliyet gösteren şirketlerde sahip olduğu yatırımların %49,9'unun 385 milyon avro karşılığında Eni tarafından Snam'a satışı için anlaşma
San Donato Milanese - 27 Kasım 2021 - Eni ve Snam, Eni'nin birbirine bağlayan iki gaz boru hattı boru hattı grubunu yöneten şirketlerde (doğrudan ve dolaylı olarak) sahip olduğu yatırımların %49,9'unun satışı için bir anlaşma imzaladı. Cezayir'den İtalya'ya, özellikle Cezayir ve Tunus arasındaki sınırdan Tunus kıyılarına uzanan kara gaz boru hatları (TTPC gaz boru hattı olarak adlandırılır) ve Tunus kıyılarını İtalya'ya bağlayan açık deniz gaz boru hatları (TMPC olarak adlandırılır). gaz boru hattı ) [1].
İşlem, Eni'nin %50,1'ini elinde tutmaya devam edeceği yeni kurulan bir İtalyan şirketindeki (NewCo) bu yatırımların katkısını sağlarken, kalan %49,9'u [2] Snam'a 385 milyon bedelle satılacak. euro. Snam, bedelin ödenmesini kendi imkanlarıyla finanse edecektir.
Operasyon, İtalya'daki doğal gaz kaynaklarının güvenliği için stratejik bir rotada Eni ve Snam'ın ilgili becerilerini sinerjik olarak geliştirmeyi mümkün kılıyor ve Kuzey Afrika'dan hidrojen değer zincirindeki potansiyel geliştirme girişimlerini destekliyor.
Eni'nin CEO'su Claudio Descalzi, "Bu operasyon, Snam ile ülkeye tedarik güvenliği için stratejik bir altyapının yönetimini sürdürürken, enerji geçiş yolumuzda kullanılacak yeni kaynakları serbest bırakmamıza izin veriyor. . Gaz, enerji sistemlerinin sıfır emisyonlu modellere geçişine eşlik etmede temel bir rol oynayacak ve bu kaynak için tedarik yollarının mevcudiyetini ve çeşitlendirilmesini sürdürmek önemlidir ”.
Snam'ın CEO'su Marco Alverà, “Bu anlaşma, Snam'ın İtalya'daki arz güvenliğindeki ve Akdeniz bölgesinden enerji taşımacılığındaki merkezi rolünü pekiştiriyor. Operasyon sayesinde Snam, altyapısını İtalya'ya gaz tedariki ve gelecekte hidrojen gelişimi için kilit bir alanı temsil eden Kuzey Afrika'ya projelendiriyor. Aslında gelecekte Kuzey Afrika, güneş enerjisi ve yeşil hidrojen üretimi için de bir merkez haline gelebilir” dedi.
İşlem, Eni'nin enerji geçişiyle ilgili sektörlerde büyümeyi hızlandırmak için portföyü optimize etmeye yönelik daha geniş stratejisinin bir parçası. Satın alma, Snam'ın kendisini İtalya'daki doğal gaz kaynaklarının güvenliği ve ayrıca Kuzey Afrika'nın doğal kaynakları sayesinde hidrojen değer zincirinin gelişme beklentileri için stratejik bir rota üzerinde konumlandırmasına olanak tanıyor.
Anlaşma ayrıca, hedef şirketler tarafından elde edilecek gelirler bazında hesaplanacak bir kazan-kazan mekanizması da sağlıyor. Hedef şirketler, 2020'de yaklaşık 100 milyon Euro'luk net kar (%90 Eni'nin payı) elde etti.
Eni ve Snam, eşit yönetişim ilkeleri temelinde NewCo üzerinde ortak kontrol uygulayacak ve bu nedenle her ikisi de özkaynak yöntemi kullanılarak konsolide edilecektir.
İşlemin yürütülmesi, antitröst mevzuatı uyarınca işlemle ilgili gerekli izinlerin alınması ve sözde yasal işlemler de dahil olmak üzere belirli emsal koşullara tabidir. altın güç mevzuatı, işlemin ek yetkili düzenleyici kurumlar tarafından incelenmesinin yanı sıra Tunus devletinden izin alınması ve bazı şirketlerin hissedarlarından ve yönetim kurullarından izin ve/veya onayların alınması hedefleniyor. Emsal koşulların yerine getirilmesi nedeniyle kapanışın ertelenmesi sonucunda, mutabık kalınan ödeme üzerinden Snam tarafından Eni'ye ödenecek referans bilanço tarihinden (30 Haziran 2021) itibaren bir işlem ücreti tahakkuk ettirilecektir. işlemin kapanması.
Sözleşmede belirtilen emsal koşulların yerine getirilmesine (veya duruma bağlı olarak feragat edilmesine) bağlı olarak, işlemin 2022'nin üçüncü çeyreğine kadar tamamlanması bekleniyor.
İlişkili tarafla işlem
İşlem ilişkili taraflar arasında Consob tarafından kabul edilen yönetmeliğin 3 No'lu kararı ile 17221'üncü maddesi uyarınca yürütülmektedir. Daha sonra değiştirildiği ve eklendiği şekliyle 12 Mart 2010 tarih ve 3 ("Consob RPT Yönetmeliği") ve (i) tarafından kabul edilen "Yöneticilerin ve yasal denetçilerin çıkarlarına yönelik işlemler ve ilişkili taraflarla işlemlere ilişkin Kılavuz" Ek 30, Snam Yönetim Kurulu'nun 2010 Kasım 15 tarihli ve en son 2021 Temmuz 27'de değiştirilen ("Snam Yönergesi") ve ayrıca (ii) Eni prosedürünün "Yöneticiler ve yasal denetçilerin çıkarları ile işlemler ve işlemler" Ek C'si Eni'nin Yönetim Kurulu tarafından 2021 Mayıs 25,96'de kabul edilen ve Cassa Depositi e Prestiti SpA'nın ("CDP") aşağıdakilere sahip olduğu şeklinde" ("Eni Prosedürü"): (i) doğrudan sermayenin %59,1'sını temsil eden bir hisse ve Eni'nin oy hakları; (ii) dolaylı olarak (sermayesinin %31,35'ine sahip olduğu CDP Reti SpA aracılığıyla) Snam'ın sermayesinin ve oy haklarının %XNUMX'ini temsil eden bir özsermaye yatırımı.
İşlem, Consob RPT Yönetmeliğinin 7. Maddesi ve Eni Prosedürünün 5. Maddesi uyarınca Eni için ilişkili taraflar arasında "küçük" bir işlem şeklini alır. Özellikle, Eni'nin Yönetim Kurulu, Eni'nin Risk Kontrol Komitesi tarafından Eni'nin işlemi tamamlama konusundaki menfaati ve ilgili koşulların uygunluğu ve esaslı doğruluğu hakkında gerekçeli olumlu görüş verilmesine bağlı olarak işlemi onayladı.
İşlem, Consob RPT Tüzüğü Madde 8, paragraf 1 ve Kılavuz'un 4. Maddesi uyarınca Snam için ilişkili taraflar arasında "daha büyük öneme sahip" bir işlem olarak yapılandırılır ve Madde 3'te atıfta bulunulan işleme ilişkin önem endeksi olarak; Consob RPT Yönetmeliği Ek 1 ve Snam Kılavuzu Ek 2,5 %XNUMX'in üzerindedir.
Bu nedenle Snam, Consob RPT Tüzüğü'nün 8. maddesi ve Snam Rehberi'nin 4.2. maddesinde öngörülen, ilişkili taraflarla "daha büyük önem taşıyan" işlemlere ilişkin koruma ve önlemleri etkinleştirmiştir. Özellikle, Snam Yönetim Kurulu, Snam Kontrol, Risk ve İlişkili Taraf İşlemleri Komitesi tarafından Snam'ın işlemin tamamlanmasındaki menfaati ve ayrıca işlemin uygunluğu ve esaslı doğruluğu hakkında gerekçeli olumlu görüş verilmesine bağlı olarak işlemi onayladı. göreceli koşullar.
Snam, ilgili taraflarla yapılan daha önemli işlemlere ilişkin işlemlere ilişkin, 5. madde uyarınca ve Ek'te belirtilen şemaya uygun olarak hazırlanan bilgilendirme dokümanını, Consob RPT Yönetmeliği ve Snam Kılavuzlarında belirtilen şartlar dahilinde yayınlayacaktır. Consob RPT Yönetmeliği'nin 4. maddesi ve Snam Yönergesi'nin 4. Maddesi uyarınca.