Leonardo, dolar cinsi tahviller için devralma teklifinin nihai sonuçlarını açıkladı; ihale edilen tahvillerin toplam nominal tutarı yaklaşık 127 milyon $ 'dır
Leonardo Spa ("Leonardo") ve iştiraki Leonardo US Holding, Inc. ("Şirket") bugün, tahvillere ilişkin devralma tekliflerinin ("Teklifler") nihai sonuçlarını açıkladı "% 7.375 Garantili Senetler 2039 "ödenmemiş (ISIN / CUSIP: US583491AB16 / 583491AB1 (144A) ve USU58200AB97 / U58200AB9 (Reg S)) (" 2039 Tahviller ") ve" 6.250 için% 2040 Garantili Senetler "ödenmemiş (ISIN / CUSIP: US583491AC98 / 583491AC9 (144A) ve USU58190AA41 / U58190AA4 (Reg S)) ("2040 Tahvilleri" ve 2039 Tahvilleriyle birlikte "Tahviller") Şirket tarafından ihraç edilmiş ve Leonardo tarafından garanti edilmiştir. Tekliflerin hüküm ve koşulları, www.dfking.com/leonardo web sitesinde bulunan 7 Kasım 2019 tarihli genel satın alma teklifi belgesinde ("Satın Alma Teklifi") açıklanmaktadır. Bu duyuruda tanımlanmayan şartlar, Satın Alma Teklifinde kendilerine (İngilizce olarak) atfedilen anlama sahiptir.
Teklifler 17'te sona erdi: 00, New York zamanı, 15 Kasım 2019 ("Son Dönem").
Geçerli bir şekilde ihale edilen ve Son Dönem tarafından geri çekilmeyen 2039 Tahvilinin toplam nominal tutarı 45.310.000 ABD Dolarıdır (Teklifte açıklanan garantili teslimat prosedürlerine tabi 3.000.000 Tahvilinin toplam nominal tutarı 2039 ABD Doları dahil) Satın Alma). Geçerli bir şekilde teklif edilen ve Son Dönem tarafından geri çekilmeyen 2040 Tahvilinin toplam nominal tutarı 81.368.000 $ 'dır. Geçerli bir şekilde ihalesi yapılmış ve geri çekilmemiş tüm Tahviller Satın Alma Teklifine göre satın alınacak ve iptal edilecektir. Şirket, Teklif Değerlendirmesini Tahakkuk Eden Faiz ile birlikte 20 Kasım 2019'da ödemeyi beklemektedir (bu tarih "Takas Tarihi" dir).
İşlem, Tahvillerin vadesine bağlı olarak faiz giderlerini azaltacaktır.
İşlemin Net Bugünkü Değeri yaklaşık 90 milyon dolar (yaklaşık 81 milyon Euro).