Leonardo đã ký một hạn mức tín dụng quay vòng mới, lần đầu tiên được liên kết với ESG, với một tổ hợp các ngân hàng quốc tế và quốc gia.
Cơ sở tín dụng quay vòng được liên kết với ESG ("ESG-RCF") được bảo lãnh với số tiền tương đương 2,4 tỷ euro và được chia thành một đợt 1,8 tỷ euro với thời hạn 5 năm và một đợt là 600 triệu euro có thời hạn trong 3 năm.
Hạn mức tín dụng mới thay thế cho hai Cơ sở tín dụng quay vòng hiện có, giảm chi phí cấp vốn tổng thể sẵn có cho các nhu cầu tài chính của Tập đoàn và kéo dài thời hạn đến năm 2026.
Phù hợp với chiến lược bền vững nằm trong Kế hoạch Kinh doanh và với hệ thống khuyến khích của Leonardo, hạn mức tín dụng lần đầu tiên được liên kết với các chỉ số ESG cụ thể, bao gồm việc giảm phát thải CO2 thông qua hiệu quả sinh thái của các quy trình công nghiệp và khuyến khích việc làm nữ với các bằng cấp trong các ngành STEM.
Các thông số ESG nói trên cũng góp phần đạt được các Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDG), vốn là cơ sở của khoảng 50% các khoản đầu tư của Tập đoàn.
Việc đạt được các mục tiêu liên quan đến các chỉ số ESG cũng sẽ kích hoạt cơ chế điều chỉnh mức ký quỹ áp dụng cho hạn mức tín dụng.
Alessandro Profumo, Giám đốc điều hành, nhận xét "việc ký hạn mức tín dụng liên kết với ESG khẳng định cam kết của chúng tôi đối với tính bền vững, một phần không thể thiếu của Kế hoạch công nghiệp và hệ thống khuyến khích của Leonardo, và là một bước tiến xa hơn trong chiến lược tài chính có kỷ luật của Tập đoàn. Điều kiện thị trường thuận lợi đã khiến chúng tôi ký hạn mức tín dụng này nhằm giảm thêm chi phí tài chính và duy trì nguồn thanh khoản đáng kể, phù hợp với kỳ vọng của thị trường tài chính và các tổ chức xếp hạng tín nhiệm. Liên kết lợi nhuận của RCF với việc đạt được các mục tiêu ESG phản ánh niềm tin của chúng tôi vào chiến lược bền vững của Tập đoàn và là một phần trong lộ trình của Leonardo trong việc tích hợp dữ liệu kinh tế - tài chính và các mục tiêu của ESG ”.
RCF mới đã được đăng ký bởi 26 ngân hàng, dẫn đến việc đăng ký quá mức với tổng hoa hồng hơn 4,4 tỷ euro; thành công của hoạt động khẳng định uy tín vững chắc của Leonardo và con đường bền vững đã theo đuổi.
Các ngân hàng hợp tác đã ký ESG-RCF là:
- Người sắp xếp và người đặt trước được ủy quyền: Banco BPM SPA; BNP Paribas (BNL cho vay); BPER Banca SpA; Ngân hàng Đầu tư và Doanh nghiệp Credit Agricole; Intesa Sanpaolo SpA; Ngân hàng SMBC Chi nhánh EU AG Milan; Société Générale, Chi nhánh Milan; UniCredit.
- Trưởng đoàn: Banca Monte dei Paschi di Siena SpA; Barclays; Chứng khoán BofA; Commerzbank Aktiengesellschaft chi nhánh Milan; Ngân hàng Deutsche Bank AG; Ngân hàng HSBC; Ngân hàng MUFG Bank, Ltd. - Chi nhánh Milan; Santander.
- Đồng tác giả: BBVA SA, Chi nhánh Milan; Banca Popolare di Sondrio - Công ty Cổ phần Hợp tác xã; Citi; Mediobanca - Banca di Credito Finanziario SpA; Ngân hàng Trung Quốc Limited Chi nhánh Milan; Tín dụng Industiel et Commercial; Ngân hàng Quốc gia Westminster Plc; Natixis SA, Chi nhánh Milan; JP Morgan AG; Banca Passadore & C.
Ngân hàng Đầu tư và Doanh nghiệp Crédit Agricole và UniCredit đóng vai trò Điều phối viên ESG. BNP Paribas đã đảm nhận vai trò Đại lý Tài liệu trong khi Intesa Sanpaolo SpA sẽ đảm nhận vai trò Đại lý Cơ sở.
Đối với mục đích của giao dịch, nhóm các ngân hàng được hỗ trợ bởi Linklaters và Leonardo bởi Clifford Chance với tư cách là cố vấn pháp lý.