埃尼向 Snam 出售埃尼在活跃于 TTPC 和 TMPC 天然气管道的公司中持有的 49,9% 投资的协议，金额为 385 亿欧元
San Donato Milanese - 27 年 2021 月 49,9 日 - Eni 和 Snam 签署了一项协议，由 Eni 出售后者持有（直接和间接）在管理连接的两组天然气管道的公司中的 1% 的投资阿尔及利亚到意大利，特别是从阿尔及利亚和突尼斯边界延伸到突尼斯海岸的陆上天然气管道（所谓的 TTPC 天然气管道）和连接突尼斯海岸和意大利的海上天然气管道（所谓的 TMPC）输气管道）[XNUMX]。
交易规定埃尼将这些投资贡献给一家新成立的意大利公司（NewCo），埃尼将继续持有该公司50,1%的股份，而剩余的49,9%[2]将以385亿美元的价格出售给Snam欧元。 Snam 将通过其自身方式支付代价。
该操作使得在意大利天然气供应安全的战略路线上协同提高 Eni 和 Snam 各自的技能成为可能，有利于北非氢价值链中的潜在发展计划。
埃尼的首席执行官克劳迪奥·德斯卡尔齐 (Claudio Descalzi) 评论说：“这项行动使我们能够释放新资源用于我们的能源转型道路，同时与 Snam 保持对战略基础设施的管理，以确保该国的供应安全。。 天然气将在伴随能源系统向零排放模式过渡方面发挥基础性作用，保持这种来源的供应路线的可用性和多样化非常重要”。
Snam 的首席执行官 Marco Alverà 评论说：“该协议巩固了 Snam 在意大利供应安全和地中海地区能源运输方面的核心作用。 由于这项业务，Snam 将其基础设施建设到北非，这是向意大利供应天然气以及未来氢能发展的关键地区。 未来，事实上，北非也可能成为太阳能和绿色氢的生产中心”。
该交易是埃尼优化投资组合以加速能源转型相关行业增长的更广泛战略的一部分。 此次收购使 Snam 能够将自己定位在意大利天然气供应安全和氢价值链发展前景的战略路线上，这也得益于北非的自然资源。
该协议还规定了一种根据目标公司将产生的收入计算的收入和收入机制。 目标公司在 2020 年的净利润（100% 埃尼股份）约为 90 万欧元。
Eni 和 Snam 将在平等治理原则的基础上对 NewCo 实施共同控制，因此，两者将使用权益法进行合并。
交易的执行受某些先决条件的约束，包括根据反垄断立法和所谓的获得与交易相关的必要授权。 黄金权力立法，额外主管监管机构对交易的审查，以及获得突尼斯政府的授权以及部分公司股东和董事会的同意和/或批准。 由于满足先决条件而推迟交割，自参考资产负债表日期（30 年 2021 月 XNUMX 日）起约定的付款将产生记号费，Snam 将在交易的结束。
待合同中规定的先决条件得到满足（或视情况而定，他们的豁免）后，预计交易可在 2022 年第三季度完成。
与关联方的交易
该交易是根据 Consob 决议第 3 条在关联方之间进行的。 17221 年 12 月 2010 日第 3 号，随后修订和补充（“Consob RPT 条例”）和“董事和法定审计师利益交易以及与关联方交易指南”附件 30 的 (i)，由Snam 董事会于 2010 年 15 月 2021 日，最近于 27 年 2021 月 25,96 日修订（“Snam 指南”），以及 Eni 程序附件 C 的 (ii)“与董事和法定审计师利益的交易和交易”与关联方”（“埃尼程序”），由埃尼董事会于 59,1 年 31,35 月 XNUMX 日通过，因为 Cassa Depositi e Prestiti SpA（“CDP”）持有：（i）直接占股本 XNUMX% 的股份和埃尼的投票权； (ii) 间接（通过 CDP Reti SpA，其持有 XNUMX% 的股本）持有 Snam XNUMX% 的股本和投票权。
根据《Consob RPT 条例》第 7 条和埃尼程序第 5 条，该交易采用埃尼关联方之间的“小额”交易形式。 特别是，埃尼董事会批准了该交易，前提是埃尼风险控制委员会对埃尼完成交易的兴趣以及相关条件的便利性和实质性正确性发表了合理的有利意见。
根据《Consob RPT 条例》第 8 条第 1 款和《指引》第 4 条，本次交易被配置为 Snam 关联方之间“具有较大意义”的交易，作为与交易相关的重要性指数Consob RPT 法规的附件 3 和 Snam 指南的附件 1 高于 2,5%。
因此，Snam 启动了Consob RPT 条例第8 条和Snam 指南第4.2 条规定的关于与“重大”关联方交易的保障措施和措施。 特别是，Snam 的董事会批准了该交易，前提是 Snam 控制、风险和关联方交易委员会就 Snam 完成交易的利益以及交易的便利性和实质性正确性发表了合理的有利意见。相对条件。
Snam 将在《Consob RPT 条例》和《Snam 指南》规定的条款范围内，根据第 5 条准备并遵守附件 4 中提到的计划，发布与与关联方更重要的交易相关的交易信息文件Consob RPT 法规以及 Snam 指南第 4 条的规定。