增加了发行的股票数量。
Leonardo SpA（“莱昂纳多”）今天宣布了莱昂纳多控制的公司 Leonardo US Holding, LLC（“售股股东”）在美国公开发行相当于 18.000.000 股莱昂纳多普通股的少数股权的价格DRS, Inc.（“DRS”），发行价为每股 17,75 美元，约占 DRS 已发行普通股的 6,9%。 售股股东已授予承销银行30天的选择权，以向售股股东额外购买2.700.000股DRS普通股。 此次发行的所有股份均由售股股东出售。 DRS 将不会从此次发行中获得任何收益。
“这项交易使我们能够提高财务灵活性，专注于为莱昂纳多创造价值的投资和收购，同时保持稳健的财务结构。” 莱昂纳多首席执行官兼总经理 Roberto Cingolani 表示：“此次运营使我们能够继续巩固莱昂纳多 DRS，并在全球最大的国防市场美国保持重要的工业和商业影响力。”
根据惯例成交条件，此次发行预计将于 21 年 2023 月 73,3 日结束。 本次发行完成后，售股股东预计将拥有 DRS 已发行和流通普通股约 72,3%（如果认购银行完全行使购买额外股份的选择权，则约为 XNUMX%）。
摩根士丹利、美国银行证券和摩根大通担任拟议发行的联席账簿管理人。 Baird、Goldman Sachs & Co. LLC 和 Trust 担任拟议发行的联合账簿管理人。 CJS 证券担任本次发行的联席承销商。
所发行的普通股是根据 DRS 于 3 年 15 月 2023 日向美国证券交易委员会 (“SEC”) 提交的自动生效的 S-180 表格上的搁置登记声明进行发行的。仅通过 DRS 招股说明书进行，该招股说明书构成注册声明的组成部分以及本招股说明书的补充文件。 如需获取与本次发行相关的招股说明书和招股说明书补充副本，请联系： Morgan Stanley & Co. LLC，收件人：Prospectus Department, 2 Varick Street, 10014nd Floor, New York, New York 1； BofA Securities, Inc.，收件人：招股说明书部，NC022-02-25-201, 3 North Tyron Street, 28255rd Floor, Charlotte, North Carolina 0001-1155 或发送电子邮件至 dg.prospectus_requests@bofa.com； 或 JP Morgan Securities LLC，收件人：c/o Broadridge Financial Solutions, 11717 Long Island Avenue, Edgewood, New York 866 或致电：803-9204-XNUMX 或发送电子邮件至：prospectus-eq_fi @jpmorganchase.com。
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