莱昂纳多:签署的第一个与 ESG 相关的信用额度

莱昂纳多 (Leonardo) 已与国际和国家银行辛迪加签署了新的循环信贷额度,这是第一个与 ESG 相关的信贷额度。

承保的与 ESG 相关的循环信贷工具(“ESG-RCF”)的金额为 2,4 亿欧元,分为 1,8 亿欧元的期限为 5 年的部分和 600 亿欧元的期限的部分3 年。

新的信贷额度取代了现有的两个循环信贷额度,降低了可用于集团财务需求的总体资金成本,并将期限延长至 2026 年。

根据商业计划的可持续性战略和莱昂纳多的激励体系,信用额度首次与特定的 ESG 指标挂钩,包括通过工业流程的生态效率减少二氧化碳排放和促进女性就业拥有 STEM 学科学位。

上述 ESG 参数也有助于实现可持续发展目标 (SDG),这是本集团约 50% 投资的基础。

与 ESG 指标相关的目标的实现也将启动调整适用于信贷额度的保证金的机制。

首席执行官 Alessandro Profumo 评论道:“与 ESG 挂钩的信贷额度的签署确认了我们对可持续发展的承诺,这是工业计划和莱昂纳多激励体系不可或缺的一部分,也是集团严格财务战略的又一步. 有利的市场条件促使我们签署此信用额度,以进一步降低财务费用并保持重要的流动性来源,这也符合金融市场和信用评级机构的预期。 将 RCF 的利润率与 ESG 目标的实现联系起来,反映了我们对集团可持续战略的信心,也是 Leonardo 整合经济金融数据和 ESG 目标之路的一部分。”

新的 RCF 由 26 家银行承保,导致超额认购,总佣金超过 4,4 亿欧元; 运营的成功证实了莱昂纳多的可靠信誉和所追求的可持续发展道路。

已签署 ESG-RCF 的银团银行是:

  • 授权牵头安排人和账簿管理人:Banco BPM SPA; 法国巴黎银行(BNL Lender); BPER Banca SpA; 法国农业信贷银行和投资银行; 联合圣保罗银行; SMBC 银行 EU AG 米兰分行; 法国兴业银行米兰分公司; 联合信贷。
  • 主编:Banca Monte dei Paschi di Siena SpA; 巴克莱; 美国银行证券; 德国商业银行米兰分行; 德意志银行; 汇丰; 三菱东京日联银行 - 米兰分行; 桑坦德。
  • 协办单位:BBVA SA,米兰分公司; Banca Popolare di Sondrio - 股份合作公司; 花旗; Mediobanca - Banca di Credito Finanziario SpA; 中国银行股份有限公司米兰分行; 信贷工业和商业; 国民威斯敏斯特银行; Natixis SA,米兰分公司; 摩根大通; Banca Passadore & C.

Crédit Agricole Corporate and Investment Bank 和 UniCredit 担任 ESG 协调员的角色。 BNP Paribas 担任文件代理的角色,而 Intesa Sanpaolo SpA 将担任设施代理的角色。

就交易而言,银团由年利达和莱昂纳多担任法律顾问,由高伟绅律师事务所协助。

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