Die Anzahl der angebotenen Aktien wurde erhöht.
Leonardo SpA („Leonardo“) gab heute den Preis des öffentlichen Angebots einer Minderheitsbeteiligung in Höhe von 18.000.000 Stammaktien von Leonardo durch Leonardo US Holding, LLC (der „Verkaufsaktionär“), ein von Leonardo kontrolliertes Unternehmen, in den Vereinigten Staaten bekannt DRS, Inc. („DRS“), zu einem Angebotspreis von 17,75 US-Dollar pro Aktie, was etwa 6,9 % der ausstehenden Stammaktien von DRS entspricht. Der verkaufende Aktionär hat den Konsortialbanken eine 30-tägige Option zum Kauf weiterer 2.700.000 DRS-Stammaktien vom verkaufenden Aktionär eingeräumt. Alle Aktien des Angebots werden vom verkaufenden Aktionär verkauft. DRS erhält aus dem Angebot keine Erlöse.
„Diese Transaktion ermöglicht es uns, die finanzielle Flexibilität zu erhöhen, um uns auf Investitionen und Akquisitionen zu konzentrieren, die für Leonardo einen Mehrwert schaffen und gleichzeitig eine solide Finanzstruktur aufrechtzuerhalten.“ erklärte Roberto Cingolani, CEO und General Manager von Leonardo: „Diese Operation ermöglicht es uns, Leonardo DRS weiter zu konsolidieren und eine bedeutende industrielle und kommerzielle Präsenz in den Vereinigten Staaten, dem größten Verteidigungsmarkt der Welt, aufrechtzuerhalten.“
Das Angebot wird voraussichtlich am 21. November 2023 abgeschlossen, vorbehaltlich der üblichen Abschlussbedingungen. Nach Abschluss des Angebots wird erwartet, dass der verkaufende Aktionär etwa 73,3 % der ausgegebenen und ausstehenden Stammaktien von DRS besitzt (ungefähr 72,3 %, wenn die Option zum Kauf zusätzlicher Aktien durch die zeichnenden Banken vollständig ausgeübt wird).
Morgan Stanley, BofA Securities und JP Morgan fungieren als gemeinsame Book-Running-Manager für das geplante Angebot. Baird, Goldman Sachs & Co. LLC und Trust fungieren als gemeinsame Konsortialführer für das geplante Angebot. CJS Securities fungiert als Co-Manager für das Angebot.
Die angebotenen Stammaktien werden gemäß einer Regalregistrierungserklärung auf Formular S-3 angeboten, die automatisch wirksam wird und von DRS am 15. November 2023 bei der Securities and Exchange Commission („SEC“) eingereicht wurde. Das Angebot wird durchgeführt ausschließlich über einen DRS-Prospekt, der Bestandteil der Registrierungserklärung ist, und ein Zusatzdokument zu diesem Prospekt. Kopien des Prospekts und des Prospektnachtrags im Zusammenhang mit dem Angebot sind auf Anfrage erhältlich bei: Morgan Stanley & Co. LLC, z. Hd.: Prospectus Department, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, New York 10014; BofA Securities, Inc., z. Hd.: Prospectus Department, NC1-022-02-25, 201 North Tyron Street, 3rd floor, Charlotte, North Carolina 28255-0001 oder per E-Mail an dg.prospectus_requests@bofa.com; oder JP Morgan Securities LLC, zu Händen: c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, New York 11717 oder telefonisch unter: 866-803-9204 oder per E-Mail an: prospekt-eq_fi @jpmorganchase.com.
Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren dar, noch darf es ein Angebot oder einen Verkauf von Wertpapieren in einem Staat oder einer Gerichtsbarkeit geben, in dem ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf zuvor rechtswidrig wäre Registrierung oder Qualifikation gemäß den Wertpapiergesetzen dieses Staates oder dieser Gerichtsbarkeit.
Ausschluss der Verantwortung
Diese Pressemitteilung enthält Aussagen, die „zukunftsgerichtete Aussagen“ darstellen, auch in Bezug auf das geplante öffentliche Angebot. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen zahlreichen Bedingungen, von denen viele außerhalb der Kontrolle von Leonardo und Leonardo DRS liegen. Weder Leonardo noch Leonardo DRS übernehmen die Verpflichtung, diese Aussagen im Falle von Überarbeitungen oder Änderungen nach dem Datum dieser Pressemitteilung zu aktualisieren, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.
In jedem Mitgliedsstaat des Europäischen Wirtschaftsraums (der „EWR“) richtet sich diese Pressemitteilung ausschließlich an Personen, die in diesem Mitgliedsstaat „qualifizierte Anleger“ im Sinne von Artikel 2(e) der Verordnung (EU) 2017/ 1129 („Qualifizierte Anleger“). Im Vereinigten Königreich richtet sich diese Pressemitteilung nur an Personen, die: (A) (i) „Investmentprofis“ im Sinne von Abschnitt 19(5) der Financial Services and Markets Act (Financial Promotion) Order 2005 (die „Anordnung“) und/oder (ii) unter Artikel 49(2) (a) bis (d) der Verordnung fallen; und (B) „qualifizierte Anleger“ im Sinne von Artikel 2(e) der Verordnung (EU) 2017/1129 als Teil des nationalen Rechts gemäß dem European Union (Withdrawal) Act 2018 sind (alle diese Personen zusammen „relevante Personen“) “). Diese Pressemitteilung darf (i) im Vereinigten Königreich von Personen, die keine relevanten Personen sind, und (ii) in keinem Mitgliedsstaat des EWR von Personen, die keine qualifizierten Anleger sind, verwendet oder darauf vertraut werden. Alle Investitionen oder Investitionsaktivitäten, auf die sich diese Pressemitteilung bezieht, sind nur zugänglich für: (i) im Vereinigten Königreich relevante Personen; und (ii) in jedem EWR-Mitgliedsstaat qualifizierte Anleger und werden nur mit solchen Personen durchgeführt.
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