Η Leonardo υπέγραψε μια νέα ανακυκλούμενη πιστωτική γραμμή, την πρώτη συνδεδεμένη με το ESG, με ένα συνδικάτο διεθνών και εθνικών τραπεζών.
Η συνδεδεμένη με το ESG Ανακυκλούμενη Πιστωτική Διευκόλυνση ("ESG-RCF") που έχει αναληφθεί είναι για ποσό ίσο με 2,4 δισ. ευρώ και διαιρείται σε δόση 1,8 δισ. ευρώ με διάρκεια 5 ετών και σε δόση 600 εκατ. ευρώ με διάρκεια των 3 ετών.
Η νέα πιστωτική γραμμή αντικαθιστά τις δύο υφιστάμενες Ανακυκλούμενες Πιστωτικές Διευκολύνσεις, μειώνοντας το συνολικό κόστος της διαθέσιμης χρηματοδότησης για τις οικονομικές ανάγκες του Ομίλου και παρατείνοντας τη διάρκεια έως το 2026.
Σύμφωνα με τη στρατηγική βιωσιμότητας που διέπει το Επιχειρηματικό Σχέδιο και με το σύστημα κινήτρων του Leonardo, το πιστωτικό όριο συνδέεται για πρώτη φορά με συγκεκριμένους δείκτες ESG, συμπεριλαμβανομένης της μείωσης των εκπομπών CO2 μέσω της οικολογικής απόδοσης των βιομηχανικών διαδικασιών και της προώθησης της γυναικείας απασχόλησης με πτυχία σε κλάδους STEM.
Οι προαναφερθείσες παράμετροι ESG συμβάλλουν επίσης στην επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDGs) που αποτελούν τη βάση περίπου του 50% των επενδύσεων του Ομίλου.
Η επίτευξη των στόχων που συνδέονται με τους δείκτες ESG θα ενεργοποιήσει επίσης έναν μηχανισμό προσαρμογής του περιθωρίου που εφαρμόζεται στο πιστωτικό όριο.
Ο Alessandro Profumo, Διευθύνων Σύμβουλος, σχολίασε ότι «η υπογραφή της πιστωτικής γραμμής που συνδέεται με το ESG επιβεβαιώνει τη δέσμευσή μας για βιωσιμότητα, αναπόσπαστο μέρος του Βιομηχανικού Σχεδίου και του συστήματος κινήτρων του Leonardo, και αποτελεί ένα περαιτέρω βήμα προς τα εμπρός στην πειθαρχημένη οικονομική στρατηγική της Ομάδα. Οι ευνοϊκές συνθήκες της αγοράς μας οδήγησαν να υπογράψουμε αυτό το πιστωτικό όριο προκειμένου να μειώσουμε περαιτέρω τις χρηματοοικονομικές επιβαρύνσεις και να διατηρήσουμε μια σημαντική πηγή ρευστότητας, σύμφωνα επίσης με τις προσδοκίες της χρηματοπιστωτικής αγοράς και των οργανισμών αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας. Η σύνδεση του περιθωρίου της RCF με την επίτευξη των στόχων ESG αντανακλά την εμπιστοσύνη μας στη βιώσιμη στρατηγική του Ομίλου και αποτελεί μέρος της πορείας της Leonardo για την ενοποίηση των οικονομικών-οικονομικών δεδομένων και των στόχων ESG».
Το νέο RCF αναλήφθηκε από 26 τράπεζες, με αποτέλεσμα υπερεγγραφή με συνολικές προμήθειες άνω των 4,4 δισ. ευρώ. Η επιτυχία της επιχείρησης επιβεβαιώνει τη σταθερή πιστοληπτική ικανότητα του Leonardo και την πορεία βιωσιμότητας που ακολουθεί.
Οι συνδικαλιστικές τράπεζες που έχουν υπογράψει το ESG-RCF είναι:
- Εντεταλμένοι Επικεφαλείς Διακανονιστές και Βιβλιοδρομείς: Banco BPM SPA; BNP Paribas (BNL Lender); BPER Banca SpA; Credit Agricole Corporate and Investment Bank; Intesa Sanpaolo SpA; Υποκατάστημα SMBC Bank EU AG Milan; Société Générale, Υποκατάστημα Μιλάνου; UniCredit.
- Επικεφαλείς διοργανωτές: Banca Monte dei Paschi di Siena SpA; Barclays; BofA Securities; Υποκατάστημα Commerzbank Aktiengesellschaft στο Μιλάνο. Deutsche Bank AG; HSBC; MUFG Bank, Ltd. - Κατάστημα Μιλάνου. Σανταντέρ.
- Συνδιοργανωτές: BBVA SA, Μιλάνο Υποκατάστημα; Banca Popolare di Sondrio - Joint Stock Cooperative Company; Citi; Mediobanca - Banca di Credito Finanziario SpA; Bank of China Limited Υποκατάστημα Μιλάνου; Credit Industiel et Commercial; National Westminster Bank Plc; Natixis SA, Υποκατάστημα Μιλάνου; JP Morgan AG; Banca Passadore & C.
Η Crédit Agricole Corporate and Investment Bank και η UniCredit έπαιξαν το ρόλο των συντονιστών ESG. Η BNP Paribas έχει αναλάβει το ρόλο του Αντιπροσώπου Τεκμηρίωσης, ενώ η Intesa Sanpaolo SpA θα αναλάβει το ρόλο της Facility Agent.
Για τους σκοπούς της συναλλαγής, το συνδικάτο των τραπεζών βοηθήθηκε από τη Linklaters και τη Leonardo από την Clifford Chance ως νομικοί σύμβουλοι.