Leonardo ha firmado una nueva línea de crédito renovable, la primera vinculada a ESG, con un sindicato de bancos nacionales e internacionales.
La línea de crédito renovable vinculada a ESG ("ESG-RCF") suscrita es por un importe igual a 2,4 millones de euros y se divide en un tramo de 1,8 millones de euros con una duración de 5 años y un tramo de 600 millones de euros con una duración de 3 años.
La nueva línea de crédito reemplaza las dos líneas de crédito rotativas existentes, lo que reduce el costo general de financiamiento disponible para las necesidades financieras del Grupo y extiende la duración hasta 2026.
En línea con la estrategia de sostenibilidad subyacente al Plan de Negocio y con el sistema de incentivos de Leonardo, la línea de crédito se vincula por primera vez a indicadores ESG específicos, incluida la reducción de emisiones de CO2 a través de la ecoeficiencia de los procesos industriales y la promoción del empleo femenino con grados en disciplinas STEM.
Los parámetros ESG antes mencionados también contribuyen a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que son la base de aproximadamente el 50% de las inversiones del Grupo.
La consecución de los objetivos vinculados a los indicadores ESG también activará un mecanismo de ajuste del margen aplicado a la línea de crédito.
Alessandro Profumo, Consejero Delegado, comentó "la firma de la línea de crédito vinculada a ESG confirma nuestro compromiso con la sostenibilidad, una parte integral del Plan Industrial y del sistema de incentivos de Leonardo, y es un paso más en la disciplinada estrategia financiera del Grupo . Las condiciones favorables del mercado nos llevaron a suscribir esta línea de crédito con el fin de reducir aún más los cargos financieros y mantener una importante fuente de liquidez, también en línea con las expectativas del mercado financiero y las agencias de calificación crediticia. Vincular el margen de RCF al logro de los objetivos ESG refleja nuestra confianza en la estrategia sostenible del Grupo y es parte del camino de Leonardo para la integración de datos económico-financieros y objetivos ESG ”.
El nuevo RCF fue suscrito por 26 bancos, lo que resultó en una sobre suscripción con comisiones totales de más de 4,4 millones de euros; el éxito de la operación confirma la sólida solvencia crediticia de Leonardo y el camino de sustentabilidad perseguido.
Los bancos sindicados que han firmado el ESG-RCF son:
- Organizadores principales y corredores de libros obligatorios: Banco BPM SPA; BNP Paribas (prestamista BNL); BPER Banca SpA; Credit Agricole Corporate and Investment Bank; Intesa Sanpaolo SpA; SMBC Bank EU AG Sucursal de Milán; Société Générale, Sucursal de Milán; UniCredit.
- Organizadores principales: Banca Monte dei Paschi di Siena SpA; Barclays; BofA Securities; Sucursal de Commerzbank Aktiengesellschaft Milán; Deutsche Bank AG; HSBC; MUFG Bank, Ltd. - Sucursal de Milán; Santander.
- Coorganizadores: BBVA SA, Sucursal Milán; Banca Popolare di Sondrio - Sociedad Cooperativa por Acciones; Citi; Mediobanca - Banca di Credito Finanziario SpA; Bank of China Limited Sucursal de Milán; Credit Industiel et Commercial; National Westminster Bank Plc; Natixis SA, Sucursal de Milán; JP Morgan AG; Banca Passadore & C.
Crédit Agricole Corporate and Investment Bank y UniCredit desempeñaron el papel de coordinadores de ESG. BNP Paribas ha asumido el papel de Agente de documentación, mientras que Intesa Sanpaolo SpA asumirá el papel de Agente de instalaciones.
A los efectos de la transacción, el sindicato de bancos fue asistido por Linklaters y Leonardo por Clifford Chance como asesores legales.