הביקוש עולה על 155 מיליארד. השתתפות גדולה של משקיעים זרים
משרד הכלכלה והאוצר מעביר את פרטי ההשמה בסינדיקציה של הבט"פ החדש ל-7 שנים ופתיחתו מחדש של הבט"פ ל-30 שנים.
הסכום הכולל שהונפק ב-9 בינואר היה שווה ל-15 מיליארד יורו בעוד הביקוש עלה על 155 מיליארד, מתוכם כ-75 מיליארד לאג"ח החדש ל-7 שנים ומעל 80 מיליארד לאג"ח ל-30 שנים.
למעלה מ-270 משקיעים השתתפו בסינדיקט עבור ה-BTP ל-7 שנים, שיפוג ב-15 בפברואר 2031, בעוד שכ-385 השתתפו בפתיחה מחדש של ה-BTP ל-30 שנה המונפקת כעת, שיפוג ב-1 באוקטובר 2053.
מנהלי הקרנות חתמו על 42,4% מה-BTP ל-30 שנים בעוד שעבור האג"ח ל-7 שנים השתתפותם הייתה 39,2%. הבנקים חתמו על 31,4% מהאג"ח ל-7 שנים וכ-34% מהאג"ח ל-30 שנים.
בפתיחה המחודשת של ה-BTP ל-30 שנה, בנקים מרכזיים ומוסדות ממשלתיים יחד עם קרנות פנסיה וחברות ביטוח רכשו 14,8% מההנפקה, כאשר באג"ח ל-7 שנים חלקם של משקיעים אלו היה שווה ל-26,8%. בפרט עמד חלקן של קרנות הפנסיה והביטוח על 8% באג"ח ל-30 שנה ו-2,8% לאג"ח החדשה ל-7 שנים, בעוד ש-6,8% נרכשו על ידי הבנקים המרכזיים באג"ח ל-30 שנים ו-24% באג"ח ל-7 שנים. 4,3 שנים חדשות. לקרנות גידור הוקצו כ-30% לשטר ל-2,4 שנה ו-7% לשטר ל-XNUMX שנים.
בשני ההנפקות נרשמו השתתפות מגוונת בצורה יוצאת דופן (כ-40 מדינות), עם התעניינות רבה מצד משקיעים זרים. למעשה, המניה שהוקצתה לאחרון הייתה שווה ל-80,7% לאג"ח ל-7 שנים ול-76,6% לאג"ח ל-30 שנים. בין אלה, הייתה חשיבות מיוחדת למנייה שחתמו משקיעים מבריטניה (13,3% באג"ח ל-7 שנים ו-15,7% באג"ח ל-30 שנים). שאר ההשמה הוקצתה ברובה ליבשת אירופה (36,3% באג"ח ל-7 שנים ו-43,6% באג"ח ל-30 שנים), כאשר המניות המשמעותיות ביותר הוקצו למשקיעים צרפתים (10,6% בהתאמה .7,9% ו-6,8% ), המגיעים מגרמניה, אוסטריה ושוויץ (5,7% ו-6% בהתאמה), ומחצי האי האיברי (11,3% ו-7,3% בהתאמה). במדינות סקנדינביה הוקצו 11,2% ו-1,7% בהתאמה, בעוד מנויי בנלוקס רכשו 0,8% ו-3,1% בהתאמה. שאר ההשמה היה מנוי על ידי מדינות אחרות באירופה, כולל יוון (7% על 5,6 שנים ו-30% על XNUMX שנים).
המניה שהוקצתה למשקיעים בצפון אמריקה הייתה 15,4% ו-15,8% באג"ח ל-7 ו-30 שנים בהתאמה. השתתפותם של משקיעים אסייתים הייתה 15,5% לאג"ח ל-7 שנים בעוד זניחה לאג"ח עם תאריך ארוך יותר.
ההשמה בוצעה באמצעות הקמת סינדיקט המורכב מחמישה מנהלים ראשיים, Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A, Crédit Agricole Corp. Inv. Bank, Deutsche Bank A.G., Goldman Sachs Bank Europe SE ו-J.P. Morgan SE, בעוד שכל שאר מומחי האג"ח הממשלתיות פעלו כמנהלים משותפים של המבצע.
הירשם לניוזלטר שלנו!