Eni rozpoczyna proces pierwszej oferty publicznej (IPO) dla biznesu, który integruje handel detaliczny gazem i energią oraz odnawialne źródła energii

Rada Dyrektorów Eni, zebrana pod przewodnictwem Lucii Calvosy, zatwierdziła rozpoczęcie wstępnej oferty publicznej (IPO, Pierwsza Oferta Publiczna) oraz notowanie akcji firmy, która integruje sprzedaż detaliczną gazu i energii oraz te związane z odnawialnymi źródłami energii (w tekście umownie określane jako „Eni R&R”).

Eni oceniła ofertę publiczną jako najlepsze rozwiązanie wzmacniające biznes i zamierza sfinalizować transakcję w 2022 roku, w oparciu o warunki rynkowe. Eni zachowa większościowy pakiet akcji nowej spółki giełdowej.

W kwietniu ubiegłego roku Eni ogłosiło rozpoczęcie strategicznego projektu mającego na celu zdefiniowanie planu przemysłowego i finansowego Eni R&R, w celu zidentyfikowania najlepszej opcji maksymalizacji wartości tego biznesu, unikalnej w swoim modelu i stanowiącej część szerokiego zaangażowania Eni tworzenie wartości poprzez transformację energetyczną i osiągnięcie zerowej emisji netto.

Notowanie będzie wspierać Eni w rozwoju jej działalności detalicznej i odnawialnej oraz zapewni inwestorom większą widoczność ich wartości. Eni R&R będzie niezależna finansowo i będzie posiadała własny bilans i rating kredytowy, które umożliwią jej dostęp do zadłużenia po konkurencyjnych kosztach w celu finansowania wzrostu.

Od czasu ogłoszenia strategicznego projektu, Eni zintegrowała handel detaliczny i odnawialne źródła energii, rozszerzyła i wykpiła swoje portfolio odnawialnych źródeł energii poprzez przejęcia oraz pozycjonowała Eni R&R jako drugiego włoskiego operatora punktów ładowania samochodów elektrycznych. Eni R&R wpisuje się w cel rozwoju ponad 6 GW mocy odnawialnych do 2025 r. i ponad 15 GW do 2030 r., przy czym baza klientów ma wzrosnąć z obecnych 10 milionów do ponad 15 milionów w tym samym okresie, a sieć infrastruktury punktów ładowania dla mobilności elektrycznej, która ma wzrosnąć z 5.000 30.000 do ponad 2030 0,6 do 2021 r. Oczekuje się, że Ebitda Eni R&R wzrośnie z około 1,2 mld euro oczekiwanych w 2025 r. do XNUMX mld euro w XNUMX r.

Eni R&R ma wyjątkową pozycję dzięki zintegrowanemu modelowi biznesowemu oraz swojej wielkości, dywersyfikacji i profilowi ​​wzrostu. Połączenie energetyki odnawialnej z działalnością detaliczną jest w stanie stworzyć znaczące synergie kosztowe, ustabilizować przepływy pieniężne dzięki połączeniu wytwarzania energii ze sprzedażą detaliczną, a także stworzyć możliwości związane z dostawą energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych i usług do klientów. zwrot z kapitału.

Eni przekaże dalsze informacje na temat inicjatywy, w tym nazwę nowej spółki, podczas dnia rynków kapitałowych, zaplanowanego na 22 listopada przyszłego roku.

Dyrektor generalny Eni, Claudio Descalzi, skomentował: „Chcemy stać się liderem w produkcji i sprzedaży produktów całkowicie pozbawionych węgla, a IPO jest ważnym krokiem w kierunku osiągnięcia tego celu. Związek między handlem detalicznym a odnawialnymi źródłami energii stanowi wyjątkowy biznes, który łączy naszą rosnącą zdolność w zakresie energii odnawialnej i naszą rosnącą bazę klientów z wyjątkową pozycją, która jest w stanie wykorzystać możliwości oferowane przez transformację energetyczną.

IPO pozwoli nam uwolnić znaczącą wartość, wspierając rozwój biznesu oraz wspierając Eni i naszych klientów w osiągnięciu celu zerowej emisji”.

Eni rozpoczyna proces pierwszej oferty publicznej (IPO) dla biznesu, który integruje handel detaliczny gazem i energią oraz odnawialne źródła energii