Rada Dyrektorów Eni, zebrana pod przewodnictwem Lucii Calvosy, zatwierdziła rozpoczęcie wstępnej oferty publicznej (IPO, Pierwsza Oferta Publiczna) oraz notowanie akcji firmy, która integruje sprzedaż detaliczną gazu i energii oraz te związane z odnawialnymi źródłami energii (w tekście umownie określane jako „Eni R&R”).
Eni oceniła ofertę publiczną jako najlepsze rozwiązanie wzmacniające biznes i zamierza sfinalizować transakcję w 2022 roku, w oparciu o warunki rynkowe. Eni zachowa większościowy pakiet akcji nowej spółki giełdowej.
W kwietniu ubiegłego roku Eni ogłosiło rozpoczęcie strategicznego projektu mającego na celu zdefiniowanie planu przemysłowego i finansowego Eni R&R, w celu zidentyfikowania najlepszej opcji maksymalizacji wartości tego biznesu, unikalnej w swoim modelu i stanowiącej część szerokiego zaangażowania Eni tworzenie wartości poprzez transformację energetyczną i osiągnięcie zerowej emisji netto.
Notowanie będzie wspierać Eni w rozwoju jej działalności detalicznej i odnawialnej oraz zapewni inwestorom większą widoczność ich wartości. Eni R&R będzie niezależna finansowo i będzie posiadała własny bilans i rating kredytowy, które umożliwią jej dostęp do zadłużenia po konkurencyjnych kosztach w celu finansowania wzrostu.
Od czasu ogłoszenia strategicznego projektu, Eni zintegrowała handel detaliczny i odnawialne źródła energii, rozszerzyła i wykpiła swoje portfolio odnawialnych źródeł energii poprzez przejęcia oraz pozycjonowała Eni R&R jako drugiego włoskiego operatora punktów ładowania samochodów elektrycznych. Eni R&R wpisuje się w cel rozwoju ponad 6 GW mocy odnawialnych do 2025 r. i ponad 15 GW do 2030 r., przy czym baza klientów ma wzrosnąć z obecnych 10 milionów do ponad 15 milionów w tym samym okresie, a sieć infrastruktury punktów ładowania dla mobilności elektrycznej, która ma wzrosnąć z 5.000 30.000 do ponad 2030 0,6 do 2021 r. Oczekuje się, że Ebitda Eni R&R wzrośnie z około 1,2 mld euro oczekiwanych w 2025 r. do XNUMX mld euro w XNUMX r.
Eni R&R ma wyjątkową pozycję dzięki zintegrowanemu modelowi biznesowemu oraz swojej wielkości, dywersyfikacji i profilowi wzrostu. Połączenie energetyki odnawialnej z działalnością detaliczną jest w stanie stworzyć znaczące synergie kosztowe, ustabilizować przepływy pieniężne dzięki połączeniu wytwarzania energii ze sprzedażą detaliczną, a także stworzyć możliwości związane z dostawą energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych i usług do klientów. zwrot z kapitału.
Eni przekaże dalsze informacje na temat inicjatywy, w tym nazwę nowej spółki, podczas dnia rynków kapitałowych, zaplanowanego na 22 listopada przyszłego roku.
Dyrektor generalny Eni, Claudio Descalzi, skomentował: „Chcemy stać się liderem w produkcji i sprzedaży produktów całkowicie pozbawionych węgla, a IPO jest ważnym krokiem w kierunku osiągnięcia tego celu. Związek między handlem detalicznym a odnawialnymi źródłami energii stanowi wyjątkowy biznes, który łączy naszą rosnącą zdolność w zakresie energii odnawialnej i naszą rosnącą bazę klientów z wyjątkową pozycją, która jest w stanie wykorzystać możliwości oferowane przez transformację energetyczną.
IPO pozwoli nam uwolnić znaczącą wartość, wspierając rozwój biznesu oraz wspierając Eni i naszych klientów w osiągnięciu celu zerowej emisji”.