Zwiększenie liczby oferowanych akcji.
Leonardo SpA („Leonardo”) ogłosiła dzisiaj cenę oferty publicznej w Stanach Zjednoczonych prowadzonej przez Leonardo US Holding, LLC („Akcjonariusz Sprzedający”), spółkę kontrolowaną przez Leonardo, pakietu mniejszościowego wynoszącego 18.000.000 17,75 6,9 akcji zwykłych Leonardo DRS, Inc. („DRS”), po cenie ofertowej wynoszącej 30 USD za akcję, co stanowi około 2.700.000% wyemitowanych akcji zwykłych DRS. Akcjonariusz Sprzedający przyznał bankom subemisyjnym XNUMX-dniową opcję zakupu dodatkowych XNUMX akcji zwykłych DRS od Akcjonariusza Sprzedającego. Wszystkie akcje objęte ofertą sprzedawane są przez Akcjonariusza Sprzedającego. DRS nie otrzyma żadnych wpływów z oferty.
„Ta transakcja pozwala nam zwiększyć elastyczność finansową, aby skoncentrować się na inwestycjach i przejęciach, które tworzą wartość dla Leonardo przy jednoczesnym zachowaniu solidnej struktury finansowej”. oświadczył Roberto Cingolani, dyrektor generalny i dyrektor generalny Leonardo „Ta operacja pozwala nam na dalszą konsolidację Leonardo DRS i utrzymanie znaczącej obecności przemysłowej i handlowej w Stanach Zjednoczonych, największym rynku obronnym na świecie”.
Oczekuje się, że oferta zakończy się 21 listopada 2023 r., z zastrzeżeniem zwyczajowych warunków zamknięcia. Oczekuje się, że po zakończeniu oferty Akcjonariusz Sprzedający będzie posiadał około 73,3% wyemitowanych i pozostających w obrocie akcji zwykłych DRS (około 72,3% w przypadku pełnego wykorzystania opcji zakupu dodatkowych akcji przez banki subskrybujące).
Morgan Stanley, BofA Securities i JP Morgan pełnią funkcję wspólnych zarządzających proponowaną ofertą. Baird, Goldman Sachs & Co. LLC i Trust działają jako współprowadzący księgę popytu w ramach proponowanej oferty. CJS Securities pełni funkcję współzarządzającego ofertą.
Oferowane akcje zwykłe są oferowane na podstawie oświadczenia o rejestracji półki na formularzu S-3, ze skutkiem automatycznym, złożonego przez DRS w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd („SEC”) w dniu 15 listopada 2023 r. Oferta jest przeprowadzana wyłącznie za pośrednictwem prospektu emisyjnego DRS, który stanowi integralną część oświadczenia rejestracyjnego oraz dokumentu uzupełniającego do tego prospektu. Kopie prospektu emisyjnego i suplementu do prospektu dotyczące oferty można uzyskać na żądanie, kontaktując się z: Morgan Stanley & Co. LLC, Do wiadomości: Dział Prospektu, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, New York 10014; BofA Securities, Inc., do wiadomości: Dział Prospektów, NC1-022-02-25, 201 North Tyron Street, 3rd Floor, Charlotte, North Carolina 28255-0001 lub pocztą elektroniczną na adres dg.prospectus_requests@bofa.com; lub JP Morgan Securities LLC, do wiadomości: c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, New York 11717 lub telefonicznie pod numerem: 866-803-9204 lub pocztą elektroniczną pod adresem: prospekt emisyjny-eq_fi @jpmorganchase.com.
Niniejsza informacja prasowa nie stanowi oferty sprzedaży ani zaproszenia do złożenia oferty zakupu jakichkolwiek papierów wartościowych, ani nie będzie miała miejsca żadna oferta ani sprzedaż papierów wartościowych w jakimkolwiek stanie lub jurysdykcji, w którym taka oferta, zaproszenie lub sprzedaż byłaby niezgodna z prawem przed datą rejestracji lub kwalifikacji zgodnie z przepisami dotyczącymi papierów wartościowych obowiązującymi w takim stanie lub jurysdykcji.
Wyłączenie odpowiedzialności
Niniejsza informacja prasowa zawiera stwierdzenia stanowiące „stwierdzenia dotyczące przyszłości”, w tym dotyczące proponowanej oferty publicznej. Stwierdzenia dotyczące przyszłości podlegają licznym warunkom, z których wiele pozostaje poza kontrolą Leonardo i Leonardo DRS. Ani Leonardo, ani Leonardo DRS nie podejmują obowiązku aktualizacji tych oświadczeń w przypadku wprowadzenia zmian lub modyfikacji po dacie niniejszego komunikatu prasowego, z wyjątkiem przypadków wymaganych przez prawo.
W dowolnym państwie członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”) niniejsza informacja prasowa skierowana jest wyłącznie do osób, które w tym państwie członkowskim są „inwestorami kwalifikowanymi” w rozumieniu art. 2 lit. e) Rozporządzenia (UE) 2017/ 1129 („Inwestorzy Kwalifikowani”). W Wielkiej Brytanii niniejsza informacja prasowa skierowana jest wyłącznie do osób, które: (A) (i) są „specjalistami w dziedzinie inwestycji” w rozumieniu art. 19 ust. 5 rozporządzenia z 2005 r. ustawy o usługach i rynkach finansowych (promocja finansowa) ( „Nakaz”) i/lub (ii) podlegają art. 49 ust. 2 lit. a)–d) Rozporządzenia; oraz (B) są „inwestorami kwalifikowanymi” w rozumieniu art. 2 lit. e) rozporządzenia (UE) 2017/1129 w ramach prawa krajowego na mocy ustawy o Unii Europejskiej (wycofanie się) z 2018 r. (wszystkie takie osoby łącznie zwane „odpowiednimi osobami ”). Z niniejszego komunikatu prasowego nie mogą korzystać ani na nim polegać (i) w Wielkiej Brytanii przez osoby niebędące Osobami Właściwymi oraz (ii) w żadnym państwie członkowskim EOG przez osoby niebędące Inwestorami Kwalifikowanymi. Wszelkie inwestycje lub działania inwestycyjne, których dotyczy niniejszy komunikat prasowy, są dostępne wyłącznie dla: (i) w Wielkiej Brytanii – odpowiednich osób; oraz (ii) w dowolnym państwie członkowskim EOG, Inwestorzy Kwalifikowani, i będą podejmowane wyłącznie z takimi osobami.
Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty publicznej instrumentów finansowych we Włoszech. Akcje nie zostaną zarejestrowane w Krajowej Komisji Spółek i Giełdzie („CONSOB”) zgodnie z włoskim ustawodawstwem dotyczącym papierów wartościowych, w związku z czym nie można oferować, sprzedawać ani dostarczać żadnych akcji, ani nie wolno rozpowszechniać kopii prospektu emisyjnego. inny dokument dotyczący akcji Republiki Włoskiej, z wyjątkiem: (i) inwestorów kwalifikowanych w rozumieniu art. 2 lit. e) rozporządzenia (UE) 2017/1129 („Rozporządzenie w sprawie prospektu emisyjnego”), zgodnie z art. 1, akapit czwarty lit. a) Rozporządzenia o Prospekcie; lub (ii) w innych okolicznościach wyłączonych z zasad dotyczących ofert publicznych zgodnie z art. 1 Rozporządzenia w sprawie prospektu emisyjnego. Jakakolwiek oferta, sprzedaż lub dostawa akcji lub dystrybucja egzemplarzy prospektu emisyjnego, prospektu dodatkowego i wszelkich innych dokumentów związanych z akcjami w Republice Włoskiej musi być zgodna z obowiązującymi włoskimi przepisami i regulacjami.
Żadna informacja zawarta lub dostępna za pośrednictwem naszej witryny internetowej lub jakiejkolwiek innej witryny internetowej nie stanowi części niniejszego komunikatu prasowego. Wszystkie adresy stron internetowych służą jedynie jako nieaktywne odniesienia tekstowe.
Zapisz się do naszego newslettera!