A demanda ultrapassa 155 bilhões. Grande participação de investidores estrangeiros
O Ministério da Economia e Finanças comunica os detalhes da colocação sindicada do novo BTP a 7 anos e da reabertura do BTP a 30 anos.
O montante total emitido em 9 de janeiro foi igual a 15 mil milhões de euros enquanto a procura ultrapassou os 155 mil milhões, dos quais cerca de 75 mil milhões para o novo título a 7 anos e mais de 80 mil milhões para o título a 30 anos.
Mais de 270 investidores participaram no sindicato do BTP a 7 anos, com vencimento em 15 de fevereiro de 2031, enquanto cerca de 385 participaram na reabertura do BTP a 30 anos atualmente em emissão, com vencimento em 1 de outubro de 2053.
Os gestores dos fundos subscreveram 42,4% do BTP de 30 anos enquanto no título de 7 anos a sua participação foi de 39,2%. Os bancos subscreveram 31,4% das obrigações a 7 anos e aproximadamente 34% das obrigações a 30 anos.
Na reabertura do BTP de 30 anos, bancos centrais e instituições governamentais em conjunto com fundos de pensão e seguradoras adquiriram 14,8% da emissão, enquanto no título de 7 anos a participação desses investidores foi igual a 26,8%. Em particular, a percentagem dos fundos de pensões e de seguros situou-se em 8% para as obrigações a 30 anos e 2,8% para as novas obrigações a 7 anos, enquanto 6,8% foram adquiridos pelos bancos centrais nas obrigações a 30 anos e 24% nas obrigações a 7 anos. novos 4,3 anos. Os fundos de hedge foram alocados aproximadamente 30% para a nota de 2,4 anos e 7% para a nota de XNUMX anos.
As duas colocações registaram uma participação extraordinariamente diversificada (cerca de 40 países), com grande interesse por parte de investidores estrangeiros. Com efeito, a parcela atribuída a este último foi igual a 80,7% para o título a 7 anos e 76,6% para o título a 30 anos. Entre estes, destacou-se a participação subscrita por investidores do Reino Unido (13,3% nas obrigações a 7 anos e 15,7% nas obrigações a 30 anos). O resto da colocação foi atribuída em grande parte à Europa continental (36,3% nas obrigações a 7 anos e 43,6% nas obrigações a 30 anos), sendo as participações mais significativas atribuídas a investidores franceses (10,6%, respectivamente, 7,9% e 6,8%). ), provenientes da Alemanha, Áustria e Suíça (5,7% e 6%, respetivamente), e da Península Ibérica (11,3% e 7,3%, respetivamente). Nos países escandinavos, foram atribuídos 11,2% e 1,7%, respetivamente, enquanto os assinantes do Benelux adquiriram 0,8% e 3,1%, respetivamente. A restante colocação foi subscrita por outros países europeus, incluindo a Grécia (7% nos 5,6 anos e 30% nos XNUMX anos).
A parcela atribuída aos investidores norte-americanos foi de 15,4% e 15,8% em obrigações a 7 e 30 anos, respetivamente. A participação dos investidores asiáticos foi de 15,5% para o título de 7 anos, enquanto insignificante para o título de prazo mais longo.
A colocação foi realizada através da constituição de um sindicato composto por cinco gestores líderes, Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A, Crédit Agricole Corp. Morgan SE, enquanto todos os outros especialistas em títulos do governo atuaram como co-gerentes líderes da operação.
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