Леонардо је потписао нову револвинг кредитну линију, прву повезану са ЕСГ-ом, са синдикатом међународних и националних банака.
Револвинг кредитни инструмент повезан са ЕСГ-ом (у даљем тексту: ЕСГ-РЦФ) покривен је у износу од 2,4 милијарде евра и подељен је на траншу од 1,8 милијарди евра у трајању од 5 година и траншу од 600 милиона евра у трајању од 3 године.
Нова кредитна линија замјењује два постојећа револвинг кредитна програма, смањујући укупне трошкове финансирања расположиве за финансијске потребе Групе и продужавајући трајање до 2026.
У складу са стратегијом одрживости која је у основи Пословног плана и Леонардовим системом подстицаја, кредитна линија је по први пут повезана са специфичним ЕСГ показатељима, укључујући смањење емисије ЦО2 путем еколошке ефикасности индустријских процеса и промовисање запослености жена са дипломе из СТЕМ дисциплина.
Горе поменути параметри ЕСГ -а такође доприносе постизању циљева одрживог развоја (СДГ) који су основа за приближно 50% улагања Групе.
Постизање циљева повезаних са ЕСГ индикаторима такође ће активирати механизам за прилагођавање марже који се примјењује на кредитну линију.
Алессандро Профумо, извршни директор, прокоментарисао је „потписивање кредитне линије повезане са ЕСГ-ом потврђује нашу посвећеност одрживости, саставни део Индустријског плана и Леонардовог система подстицаја, и представља додатни корак напред у дисциплинованој финансијској стратегији Групе . Повољни тржишни услови довели су нас до потписивања ове кредитне линије како бисмо додатно смањили финансијске трошкове и одржали значајан извор ликвидности, такође у складу са очекивањима финансијског тржишта и агенција за кредитни рејтинг. Повезивање марже РЦФ-а са постизањем ЕСГ циљева одражава наше повјерење у одрживу стратегију Групе и дио је Леонардовог пута за интеграцију економско-финансијских података и циљева ЕСГ-а ”.
Нови РЦФ је потписало 26 банака, што је резултирало претплатом са укупном провизијом од преко 4,4 милијарде евра; успех операције потврђује Леонардову солидну кредитну способност и пут одрживости.
Синдикалне банке које су потписале ЕСГ-РЦФ су:
- Мандат водећих аранжера и књиговођа: Банцо БПМ СПА; БНП Парибас (зајмодавац БНЛ); БПЕР Банца СпА; Корпоративна и инвестициона банка Цредит Агрицоле; Интеса Санпаоло СпА; СМБЦ банка ЕУ АГ филијала Милан; Социете Генерале, филијала Милано; УниЦредит.
- Главни аранжмани: Банца Монте деи Пасцхи ди Сиена СпА; Барцлаис; БофА Сецуритиес; Цоммерзбанк Актиенгеселлсцхафт филијала у Милану; Деутсцхе Банк АГ; ХСБЦ; МУФГ банка, доо - Филијала Милан; Сантандер.
- Суорганизатори: ББВА СА, Филијала Милан; Банца Пополаре ди Сондрио - Акционарско задружно друштво; Цити; Медиобанца - Банка ди Цредито Финанзиарио СпА; Банк оф Цхина Лимитед Миланска филијала; Цредит Индустиел ет Цоммерциал; Натионал Вестминстер Банк Плц; Натикис СА, Филијала Милан; ЈП Морган АГ; Банца Пассадоре & Ц.
Корпоративна и инвестициона банка Цредит Агрицоле и УниЦредит играли су улогу координатора ЕСГ -а. БНП Парибас је преузео улогу агента за документацију, док ће Интеса Санпаоло СпА преузети улогу агента за кредите.
У сврху трансакције, синдикат банака су помогли Линклатерс и Леонардо Цлиффорд Цханце као правни саветници.