Leonardo, uluslararası ve ulusal bankalardan oluşan bir sendika ile ilk ESG bağlantılı yeni bir döner kredi hattı imzaladı.
ESG bağlantılı Döner Kredi Tesisi ("ESG-RCF") 2,4 milyar Avro tutarındadır ve 1,8 yıl süreli 5 milyar Avroluk bir dilime ve süreli 600 milyon Avroluk bir dilime bölünmüştür. 3 yıllık.
Yeni kredi limiti, mevcut iki Döner Kredi Tesisinin yerini alarak Grubun finansal ihtiyaçları için kullanılabilecek toplam finansman maliyetini azaltıyor ve süreyi 2026'ya kadar uzatıyor.
İş Planının altında yatan sürdürülebilirlik stratejisi ve Leonardo'nun teşvik sistemi ile uyumlu olarak, kredi limiti ilk kez endüstriyel süreçlerin eko-verimliliği yoluyla CO2 emisyonlarının azaltılması ve kadın istihdamının teşvik edilmesi dahil olmak üzere belirli ESG göstergelerine bağlanmıştır. STEM disiplinlerinde dereceler.
Yukarıda bahsedilen ESG parametreleri, Grup yatırımlarının yaklaşık %50'sinin temelini oluşturan Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine (SKH) ulaşılmasına da katkıda bulunmaktadır.
ESG göstergeleriyle bağlantılı hedeflere ulaşılması, kredi limitine uygulanan marjın ayarlanması için bir mekanizmayı da harekete geçirecektir.
İcra Kurulu Başkanı Alessandro Profumo, "ESG bağlantılı kredi limitinin imzalanması, Endüstriyel Planın ve Leonardo'nun teşvik sisteminin ayrılmaz bir parçası olan sürdürülebilirliğe olan bağlılığımızı teyit ediyor ve Grubun disiplinli finansal stratejisinde ileriye doğru atılmış bir adım. . Uygun piyasa koşulları, finansal piyasaların ve kredi derecelendirme kuruluşlarının beklentileri doğrultusunda, finansal giderleri daha da azaltmak ve önemli bir likidite kaynağı sağlamak amacıyla bu kredi limitini imzalamamıza neden oldu. RCF'nin marjını ESG hedeflerine ulaşmakla ilişkilendirmek, Grubun sürdürülebilir stratejisine olan güvenimizi yansıtıyor ve Leonardo'nun ekonomik-finansal veriler ile ESG hedeflerinin entegrasyonuna yönelik yolunun bir parçası ”.
Yeni RCF, 26 banka tarafından üstlenildi ve toplam komisyon 4,4 milyar Euro'yu aşan bir fazla abonelikle sonuçlandı; operasyonun başarısı, Leonardo'nun sağlam kredi itibarını ve izlediği sürdürülebilirlik yolunu doğrulamaktadır.
ESG-RCF'yi imzalayan sendikasyon bankaları şunlardır:
- Yetkili Baş Aranjörler ve Bookrunners: Banco BPM SPA; BNP Paribas (BNL Borç Veren); BPER Banca SpA; Kredi Agricole Kurumsal ve Yatırım Bankası; Intesa Sanpaolo SpA; SMBC Bank EU AG Milano Şubesi; Société Générale, Milano Şubesi; UniCredit.
- Baş Düzenleyiciler: Banca Monte dei Paschi di Siena SpA; Barclay'ler; BofA Menkul Kıymetler; Commerzbank Aktiengesellschaft Milano şubesi; Deutsche Bank AG; HSBC; MUFG Bank, Ltd. - Milano Şubesi; Santander.
- Ortak aranjörler: BBVA SA, Milano Şubesi; Banca Popolare di Sondrio - Anonim Kooperatif Şirketi; Citi; Mediobanca - Banca di Credito Finanziario SpA; Bank of China Limited Milano Şubesi; Credit Industiel et Commercial; Ulusal Westminster Bank Plc; Natixis SA, Milano Şubesi; JP Morgan AG; Banca Passadore & C.
Crédit Agricole Corporate and Investment Bank ve UniCredit, ESG Koordinatörleri rolünü üstlendi. BNP Paribas Dokümantasyon Temsilcisi rolünü üstlenirken, Intesa Sanpaolo SpA Tesis Temsilcisi rolünü üstlenecek.
İşlem amacıyla, bankaların sendikasına hukuk danışmanı olarak Clifford Chance tarafından Linklaters ve Leonardo tarafından yardım edildi.