Eni y ADNOC han firmado hoy un acuerdo (Acuerdo de Compra de Acciones) que le permite a Eni adquirir de ADNOC la parte del 20% de la compañía ADNOC Refining. En la firma del acuerdo estuvieron presentes Su Majestad el Jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, Príncipe de la Corona de Abu Dhabi y Comandante Supremo Adjunto de las Fuerzas Armadas de los Emiratos Árabes Unidos, y Giuseppe Conte, Presidente del Consejo Italiano. El acuerdo fue firmado por Su Excelencia el Sultán Ahmed Al Jaber, Ministro de Estado de los Emiratos Árabes Unidos y CEO de ADNOC, y Claudio Descalzi, CEO de Eni.
Al mismo tiempo, ADNOC anunció que había vendido la participación de 15% en ADNOC Refining a OMV, por lo que sigue siendo el titular de la participación de 65%.
ADNOC, Eni y OMV también acordaron establecer una empresa conjunta dedicada a la comercialización de productos petrolíferos con las mismas participaciones establecidas para ADNOC Refining.
Los términos acordados para la adquisición por parte de Eni de las unidades de 20% implican una contraprestación en efectivo de aproximadamente 3,3 mil millones de dólares netos de la deuda neta y sujetos a ajustes en el momento del cierre, una cantidad que corresponde al valor de una compañía ( valor empresarial) equivalente a aproximadamente 3,9 mil millones de dólares (acción de Eni). La finalización de la adquisición está sujeta a la existencia de ciertas condiciones precedentes, incluida la autorización de los Emiratos Árabes Unidos a otras autoridades reguladoras.
El firmado hoy es una de las operaciones más importantes que se han realizado en el sector del refino y refleja el tamaño, la calidad y el potencial de crecimiento de los activos de ADNOC Refining, junto con la posición geográfica que le permite abastecer los mercados de África, Asia y Europa. . ADNOC Refining opera tres refinerías, ubicadas en las áreas de Ruwais (Ruwais East y Ruwais West) y Abu Dhabi (Refinería de Abu Dhabi), con una capacidad de refinación total que supera los 900 mil barriles por día.
El complejo de refinación de Ruwais es el cuarto en el mundo en términos de capacidad de producción y garantiza un alto nivel de conversión gracias a la adopción de las mejores tecnologías disponibles y un esquema de proceso de conversión muy alto. El complejo industrial ya ha demostrado tener un margen de refinación resistente, gracias a importantes ventajas competitivas en términos de integración, economías de escala, complejidad y eficiencia de las plantas, proximidad a los depósitos aguas arriba (que suministran petróleo crudo y el suministro de gas natural). ) y una posición baricéntrica con respecto a los mercados oriental y occidental. Además, se ha definido un plan de desarrollo para aumentar la competitividad y la rentabilidad del complejo al aumentar la flexibilidad de la selección de los crudos procesables y la eficiencia energética.
Eni contribuirá al desarrollo tecnológico de las plantas, ya que ha desarrollado, en sus refinerías europeas, una amplia experiencia en la gestión de los procesos utilizados por Adnoc Refining (como los relacionados con el craqueo catalítico fluidizado, el hidrocraqueo, la conversión y la desulfuración de residuos). , a cocking y otros) y en acciones de optimización dirigidas a maximizar el margen de barriles refinados. La transacción le permitirá a Eni fortalecer aún más la capacidad de recuperación de su negocio de refinación, reduciendo el objetivo para el punto de equilibrio del margen de refinamiento de 50%, a aproximadamente 1,5 dólares por barril.
Además, Eni y OMV se unirán a ADNOC en la creación de una nueva empresa conjunta dedicada a la comercialización de productos petrolíferos, con la misma participación establecida para la refinación de ADNOC, lo que creará un valor adicional. Una vez establecida, la Empresa Conjunta exportará los productos de refinación de ADNOC a nivel internacional, por un volumen igual al 70% de la producción total. Los suministros domésticos en los Emiratos Árabes Unidos continuarán siendo administrados por ADNOC.
Su Excelencia el Sultán Ahmed Al Jaber, Ministro de Estado de los Emiratos Árabes Unidos y CEO de ADNOC comentó: "Estamos satisfechos con esta asociación con Eni y OMV en nuestro negocio de refinación y en la nueva empresa comercial. Esta asociación es parte de nuestra visión dirigida a crear y abordar un valor cada vez mayor en las diversas áreas de nuestro negocio. Esta asociación innovadora nos apoya en nuestra ambición de convertirnos en un líder en el segmento descendente, con una flexibilidad que nos permite responder rápidamente a los cambios en las demandas y dinámicas del mercado. Los socios nos ayudarán a lograr nuestro objetivo de crear más y más valor con cada barril que producimos. Trabajando juntos con nuestros socios, generaremos eficiencia adicional en las operaciones, mejorando el rendimiento de nuestros activos y nuestro negocio ".
El CEO de Eni, Claudio Descalzi, comentó: "Estos acuerdos consolidan nuestra sólida asociación con ADNOC. En menos de un año, hemos sido capaces de crear un centro con excelencia ascendente y una gran capacidad de refinación eficiente con un potencial de crecimiento adicional. Esta transacción, que nos permite ingresar al sector downstream de los Emiratos Árabes Unidos y representa un aumento del 35% de su capacidad de refinación para Eni, está en línea con nuestra estrategia dirigida a hacer que la cartera de Eni sea más diversificada desde el punto de vista. "Vista geográfica, más equilibrada a lo largo de la cadena de valor, más eficiente y más resistente en comparación con la volatilidad del mercado".
Eni está presente en el sector upstream de los Emiratos Árabes Unidos desde marzo 2018, cuando fue otorgado por ADNOC el 10% de las concesiones de Umm Shaif y Nasr y el 5% del de Lower Zakum, seguido en noviembre del mismo año de la asignación. 25% de la concesión de Ghasha, mega proyecto offshore de ADNOC. El 12 de enero pasado, Eni recibió el 70% en las concesiones de exploración costa afuera llamadas Bloque 1 y Bloque 2.
Eni en el Medio Oriente, así como en los Emiratos Árabes Unidos, también está presente en Omán, Bahrein, Líbano e Irak.