Leonardo annonce les résultats définitifs de l'offre publique d'achat sur les obligations libellées en dollars; le montant nominal global des obligations déposées est d'environ 127 millions de dollars
Leonardo Spa («Leonardo») et sa filiale Leonardo US Holding, Inc. (la «Société») ont annoncé aujourd'hui les résultats définitifs des offres publiques d'achat (les «Offres») concernant les obligations «Billets garantis à 7.375% dus 2039 "en circulation (ISIN / CUSIP: US583491AB16 / 583491AB1 (144A) et USU58200AB97 / U58200AB9 (Reg S)) (les" obligations 2039 ") et les" billets garantis 6.250% échéant en 2040 "en circulation (ISIN / CUSIP: US583491AC98 / 583491AC9 (144A) et USU58190AA41 / U58190AA4 (Reg S)) (les "Obligations 2040" et, avec les Obligations 2039, les "Obligations") émises par la Société et garanties par Leonardo. Les conditions générales des Offres sont décrites dans le document d'offre publique d'achat (l '«Offre d'Achat») du 7 novembre 2019, disponible sur le site Internet www.dfking.com/leonardo. Les termes non définis dans cette annonce ont le sens qui leur est attribué (en anglais) dans l'offre d'achat.
Les offres ont expiré chez 17: 00, heure de New York, 15 novembre 2019 (la "période finale").
Le montant nominal total des Obligations 2039 valablement déposées et non retirées à la Durée finale est de 45.310.000 3.000.000 $ (y compris le montant nominal global de 2039 2040 81.368.000 $ des Obligations 20 soumises aux procédures de livraison garantie décrites dans l'offre. d'achat). Le montant nominal global des Obligations 2019 valablement déposées et non retirées à la fin de la période est de XNUMX XNUMX XNUMX $. Toutes les Obligations valablement déposées et non retirées seront achetées conformément à l'offre d'achat et seront annulées. La Société s'attend à payer la contrepartie de l'offre, ainsi que les intérêts courus, le XNUMX novembre XNUMX (cette date, la «date de règlement»).
La transaction réduira les intérêts débiteurs dus jusqu’à l’échéance des obligations.
La valeur actuelle nette de la transaction est d’environ 90 millions de dollars (environ X millions d’euros).