Powstaje SeaCorridor, spółka z równym zarządem w zakresie zarządzania aktywami zaangażowanymi w operację
Snam sfinalizował dzisiaj transakcję zakupu przez Snam 49,9% udziałów posiadanych (bezpośrednio i pośrednio) przez Eni w spółkach zarządzających dwiema grupami międzynarodowych gazociągów łączących Algierię z Włochami, w szczególności rurociągami lądowymi rozciągającymi się od granicy między Algierią a Tunezją do wybrzeża Tunezji (tzw. rurociąg TTPC) oraz rurociągi podmorskie łączące wybrzeże Tunezji z Włochami (tzw. rurociąg TMPC) (W szczególności są to następujące inwestycje kapitałowe: (i ) cały kapitał zakładowy Trans Tunisian Pipeline Company SpA, spółki posiadającej wyłączne prawo do wprowadzania na rynek możliwości przesyłu gazu ziemnego gazociągiem lądowym; (ii) 99,85% kapitału zakładowego Scogat SA, spółki prowadzącej rozbudowę lub inne interwencje związane z gazociągu lądowego, (iii) 66,06% kapitału zakładowego Sergaz SA, spółki świadczącej usługi eksploatacji i konserwacji gazociągu lądowego oraz właściciela 49,9% kapitału zakładowego Premium Multiservices SA; (iv) 50% kapitału zakładowego Transmediterranean Pipeline Company Ltd., spółki będącej właścicielem gazociągu podmorskiego i posiadającej 90% kapitału zakładowego Samco Sagl (patrz punkt (vii) poniżej); (v) 50% kapitału zakładowego Transmed SpA, spółki posiadającej wyłączne prawo do komercjalizacji zdolności przesyłowych gazu ziemnego gazociągiem podmorskim; (vi) 50% kapitału zakładowego Mariconsult SpA, spółki świadczącej usługi eksploatacji i konserwacji gazociągu podmorskiego; (vii) 5% kapitału zakładowego Samco Sagl, spółki zajmującej się świadczeniem usług związanych z gazociągiem podmorskim).
Inwestycje te zostały wniesione przez Eni do nowo utworzonej włoskiej firmy (SeaCorridor Srl), w której Snam nabył 49,9% kapitału zakładowego, podczas gdy pozostałe 50,1% nadal należy do Eni. Eni i Snam sprawują wspólną kontrolę nad SeaCorridor w oparciu o zasady wspólnego zarządzania.
Całkowite wynagrodzenie zapłacone przez Snam na rzecz Eni w związku z transakcją wynosi około 405 mln EUR (zapłata ta obejmuje między innymi (i) korektę ceny w stosunku do pierwotnie uzgodnionej ceny 385 mln EUR w celu uwzględnienia niektórych wycieków, które wystąpiły w okresie przejściowym pomiędzy podpisaniem a zamknięciem oraz (ii) opłata manipulacyjna w wysokości 4% uzgodnionej ceny, pomniejszona zgodnie z punktem (i) Należy również pamiętać, że umowa sprzedaży dotycząca transakcja zawarta pomiędzy Eni a Snam 27 listopada 2021 r. przewiduje również mechanizm zarabiania i wychodzenia obliczany na podstawie przychodów, które będą generowane przez spółki będące przedmiotem inwestycji).
Transakcja umożliwia synergiczne wykorzystanie odpowiednich umiejętności Eni i Snam na strategicznej trasie dla bezpieczeństwa dostaw gazu ziemnego we Włoszech, sprzyjając potencjalnym inicjatywom rozwojowym w łańcuchu wartości wodoru, również dzięki zasobom naturalnym Północy Afryka. Rzeczywiście, połączenie Afryka Północna – Europa stanowi podstawową oś w perspektywie stopniowej dekarbonizacji na szczeblu międzynarodowym w celu wsparcia transformacji energetycznej.
Transakcja została sfinalizowana po uzyskaniu m.in. zezwoleń na podstawie przepisów antymonopolowych oraz tzw ustawodawstwo złotej władzy, zgoda państwa tunezyjskiego, a także zielone światło od akcjonariuszy i organów korporacyjnych różnych spółek docelowych.
Transakcja pomiędzy podmiotami powiązanymi
Należy pamiętać, że transakcja stanowi transakcję z podmiotem powiązanym dla Snam i Eni zgodnie z regulaminem przyjętym przez Consob uchwałą nr. 17221 z dnia 12 marca 2010 r. z późniejszymi zmianami i uzupełnieniami. Więcej informacji w tym zakresie można znaleźć we wspólnych komunikatach prasowych Snam i Eni z dnia 27 listopada 2021 r. i 30 grudnia 2022 r., a także w dokumencie informacyjnym o transakcji opublikowanym 3 grudnia 2021 r. przez Snam zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na transakcjach o większym znaczeniu z podmiotami powiązanymi.