Ministerstvo hospodárstva a financií, Baa3 / BBB / BBB- / BBBH (stab / stab / stab / neg), oznamuje, že poverilo spoločnosti Barclays Bank PLC, BofA Securities Europe SA a Goldman Sachs Bank Europe SE poverením organizovať globálna výzva pre investorov 15. novembra o 30:10 LND / 30:12 NY, po ktorej môže nasledovať séria dvojstranných výziev s investormi.
Nová emisia v amerických dolároch vo formáte SEC-Registered Global so splatnosťou vo februári 2026 s možnou ďalšou tranžou so splatnosťou v novembri 2050 sa môže uskutočniť v blízkej budúcnosti, v závislosti od trhových podmienok.
Stabilizácia cien sa predpokladá podľa pravidiel FSA a ICMA. Referenčný trh (riadený smernicou MIFID II) tvoria kvalifikované, profesionálne a maloobchodné protistrany (všetky distribučné kanály).
Ponuka bude predložená iba prostredníctvom prospektu, ktorý spĺňa požiadavky oddielu 10 zákona o cenných papieroch z roku 1933 v platnom znení. Kópie predbežného prospektu týkajúceho sa ponuky, ak sú k dispozícii, je možné získať od banky Goldman Sachs Bank Europe SE Marienturm, Taunusanlage 9-10, 60329 Frankfurt nad Mohanom, Nemecko, Pozor: Syndicate Desk phone +44 (0) 207-774-3904 (Oddelenie prospektu). Ak chcete získať bezplatnú kópiu prospektu, navštívte webovú stránku SEC, www.sec.gov, a vyhľadajte pod menom registrujúceho „Repubblica Italiana“.
Dokument s ponukami týkajúci sa týchto cenných papierov bol vyhlásený Americkou komisiou pre cenné papiere a burzy 2. novembra 2020. Táto tlačová správa nepredstavuje ponuku na predaj ani výzvu na kúpu týchto cenných papierov. , ani v žiadnej jurisdikcii nedôjde k predaju týchto cenných papierov, kde by takáto ponuka, získavanie alebo predaj boli nezákonné pred registráciou alebo kvalifikáciou podľa zákonov o cenných papieroch týchto štátov alebo jurisdikcií.
Toto oznámenie nepredstavuje ponuku na upísanie ani ponuku na upísanie cenných papierov v ktoromkoľvek členskom štáte v EHP, kde je takáto ponuka alebo výzva nezákonná, pokiaľ sa nespoliehate na príslušné výnimky Prospekt EHP, pričom v rámci EHP by sa nevyžadoval žiadny prospekt EHP, registrácia alebo podobné kroky.
Výnos z emisie môže emitent použiť na všeobecné potreby emitenta vrátane účelov správy dlhu.