Leonardo - Hier sind die endgültigen Ergebnisse des öffentlichen Kaufangebots

Leonardo gibt die endgültigen Ergebnisse des Übernahmeangebots für auf US-Dollar lautende Anleihen bekannt. Der Gesamtnennbetrag der angebotenen Anleihen beträgt ca. 127 Mio. USD

Leonardo Spa ("Leonardo") und seine Tochtergesellschaft Leonardo US Holding, Inc. (das "Unternehmen") gaben heute die endgültigen Ergebnisse der Übernahmeangebote (die "Angebote") in Bezug auf die Anleihen bekannt. "7.375% Garantierte Schuldverschreibungen fällig 2039 "ausstehend (ISIN / CUSIP: US583491AB16 / 583491AB1 (144A) und USU58200AB97 / U58200AB9 (Reg S)) (die" 2039 Bonds ") und die" 6.250% garantierten Schuldverschreibungen fällig 2040 "ausstehend (ISIN / CUSIP: US583491AC98 / 583491AC9 (144A) und USU58190AA41 / U58190AA4 (Reg S)) (die "2040-Anleihen" und zusammen mit den 2039-Anleihen die "Anleihen"), die von der Gesellschaft ausgegeben und von Leonardo garantiert wurden. Die Bedingungen der Angebote sind in der öffentlichen Kaufangebotsunterlage (das "Kaufangebot") vom 7. November 2019 beschrieben, die auf der Website www.dfking.com/leonardo verfügbar ist. Begriffe, die in dieser Ankündigung nicht definiert sind, haben die ihnen im Kaufangebot (auf Englisch) zugewiesene Bedeutung.

Bei 17 abgelaufene Angebote: 00, New Yorker Zeit, 15, November 2019 (die "Endgültige Laufzeit").

Der Gesamtnennbetrag der 2039-Anleihen, die gültig angeboten und bis zur endgültigen Laufzeit nicht zurückgezogen wurden, beträgt 45.310.000 USD (einschließlich des Gesamtnennbetrags von 3.000.000 USD der 2039-Anleihen, vorbehaltlich der im Angebot beschriebenen garantierten Lieferverfahren des Kaufs). Der Gesamtnennbetrag der 2040 Anleihen, die gültig angeboten und bis zur endgültigen Laufzeit nicht zurückgezogen wurden, beträgt 81.368.000 USD. Alle gültig angebotenen und nicht zurückgezogenen Anleihen werden gemäß dem Kaufangebot gekauft und storniert. Die Gesellschaft erwartet, die Angebotsgegenleistung zusammen mit den aufgelaufenen Zinsen am 20. November 2019 zu zahlen (dieses Datum ist das "Abrechnungstag").

Die Transaktion reduziert den Zinsaufwand bis zur Fälligkeit der Anleihen.

Der Nettobarwert der Transaktion beträgt ca. 90 Mio. USD (ca. 81 Mio. EUR).

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