レオナルドは、ドル建て債券の買収入札の最終結果を発表しました。 入札された債券の名目総額は約127億XNUMX万ドルです
Leonardo Spa（「Leonardo」）とその子会社であるLeonardo US Holding、Inc。（「会社」）は本日、債券「7.375％保証債」に関する買収入札（「オファー」）の最終結果を発表しました。 2039 "未処理（ISIN / CUSIP：US583491AB16 / 583491AB1（144A）およびUSU58200AB97 / U58200AB9（Reg S））（" 2039ボンド "）および" 6.250％保証付きノート2040 "未処理（ISIN / CUSIP：US583491AC98 / 583491AC9（144A）およびUSU58190AA41 / U58190AA4（Reg S））（「2040ボンド」、および2039ボンドとともに、「ボンド」）は、当社が発行し、レオナルドが保証します。 オファーの条件は、ウェブサイトwww.dfking.com/leonardoで入手可能な7年2019月XNUMX日付の公開購入オファー文書（「購入オファー」）に記載されています。 この発表で定義されていない用語は、購入オファーで（英語で）それらに割り当てられた意味を持ちます。
オファーは17で期限切れになりました：00、ニューヨーク時間、15 11月2019（「最終期間」）。
有効に入札され、最終期間までに引き出されなかった2039ボンドの名目総額は、45.310.000ドルです（オファーに記載されている保証付き配送手順の対象となる3.000.000ボンドの名目総額2039ドルを含む購入の）。 有効に入札され、最終期間までに引き出されなかった2040債券の名目総額は、81.368.000ドルです。 有効に入札され、撤回されなかったすべての債券は、購入オファーに従って購入され、キャンセルされます。 当社は、20年2019月XNUMX日（この日付は「決済日」）に、未払利息とともにオファー対価を支払う予定です。
この取引により、債券の満期までの支払利息が削減されます。
取引の正味現在価値は、約90百万ドル（約81百万ユーロ）です。